"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Скачать документ целиком в формате PDF
Перейти к оглавлению

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных в июне 2017 г. на заседании Правительства Российской Федерации сценарных условий и основных параметров прогноза, с учетом изменений внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики, итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь - июль 2017 г., а также прогнозных показателей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

1. Факторы и условия социально-экономического развития

Российской Федерации в 2018 - 2020 гг.

1.1. Описание вариантов прогноза

Прогноз основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2020 гг. разработан в составе трех основных вариантов - базового, консервативного и целевого.

Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной политики.

Во всех трех вариантах прогноза предполагается, что Банк России будет продолжать проводить денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, что должно обеспечить значение инфляции вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного периода.

Как и ранее, во все три варианта прогноза заложена реализация бюджетной политики в соответствии с новой конструкцией бюджетных правил, которая предусматривает фиксацию базовой цены нефти марки "Юралс" на уровне 40 долларов США за баррель в реальном выражении (в ценах 2017 г.). Таким образом, все сценарии прогноза предполагают взаимоувязку первичных расходов федерального бюджета с нефтегазовыми доходами, рассчитанными при базовой цене на нефть. Одновременно проведение Минфином России операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, поступающих в результате превышения ценой на нефть порогового уровня 40 долларов США за баррель (в ценах 2017 г.), будет способствовать снижению зависимости динамики курса рубля от колебаний цен на нефть.

Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное регулирование. Ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции в среднесрочной перспективе будет оставаться структурным фактором снижения инфляционного давления и повышения инвестиционной активности частного сектора, а также будет стимулировать повышение эффективности компаний инфраструктурного сектора.

Благоприятное влияние на внутренние макроэкономические условия будут также оказывать законодательное регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-надзорной деятельности и модернизация института банкротства.

Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической политики на прогнозном горизонте будет обеспечивать стабильность основных макроэкономических параметров - выпуска, инфляции, реального эффективного курса рубля и долгосрочных процентных ставок.

Базовый вариант прогноза исходит из консервативных предпосылок о внешнеэкономической конъюнктуре.

В среднесрочной перспективе ожидается замедление мирового экономического роста до 2,8% к 2020 г. В развитых странах на уровне экономической активности будет отрицательно сказываться исчерпание возможностей посткризисного восстановительного роста. Будут нарастать и структурные ограничения, обусловленные неблагоприятной демографической ситуацией - старением населения и увеличением доли населения выше трудоспособного возраста. В базовом варианте прогноза также предполагается дальнейшее замедление китайской экономики под влиянием избыточной долговой нагрузки и перенакопления капитала в инфраструктурном секторе. В то время как потенциал текущей модели роста китайской экономики во многом исчерпан, прогресс в области структурных реформ, направленных на переориентацию экономики на новые источники роста, вероятно, будет ограниченным. В других развивающихся экономиках также ожидается снижение темпов роста в условиях более низких цен на сырьевые товары и ожидаемого ужесточения финансовых условий на глобальных финансовых рынках.

Невысокие темпы роста мировой экономики также будут ограничивать рост спроса на энергоносители.

В базовый вариант прогноза закладывается сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней до окончания срока действия соглашения об ограничении добычи и предпосылка о том, что соглашение об ограничении добычи будет действовать до марта 2018 г. После окончания действия соглашения, как ожидается, объем добычи в странах-участницах вернется к уровням, предшествовавшим соглашению. Дополнительное давление на рынок нефти будет оказывать рост добычи в странах, не участвующих в соглашении (прежде всего - в Ливии и Нигерии), а также наращивание производства сланцевой нефти в США. В этих условиях прогнозируется постепенное снижение цен на нефть марки "Юралс" к концу 2018 г. до уровня чуть выше 40 долларов США за баррель, который оценивается как равновесный. В 2019 и 2020 гг. ожидается сохранение цен на нефть вблизи указанного уровня (с поправкой на инфляцию в экономике США).

В связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 г. на дополнительные 9 месяцев, в базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 г. был понижен до 547 млн. тонн в год. При этом в 2019 - 2020 гг. объемы нефтедобычи восстановятся до 553 млн. тонн в год. Поставки нефти на внутренний рынок будут снижаться за счет увеличения обеспеченности внутреннего рынка и повышения глубины нефтепереработки, в то время как экспорт нефти будет расти благодаря увеличению привлекательности экспортных поставок, снижению первичной переработки нефти и увеличению глубины ее переработки из-за принятого "налогового маневра".

Прогноз исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер со стороны России.

С учетом изменения ситуации на мировых валютных рынках прогнозируется сохранение курса евро к доллару США на уровне 1,18 в течение 2018 - 2020 гг., что соответствует рыночному консенсусу. В базовом сценарии в 2018 г. ожидается ослабление рубля по сравнению с 2017 г. (с 59,4 до 64,7 рублей за доллар США) под воздействием увеличения отрицательного сальдо счета текущих операций, которое будет происходить из-за снижения экспорта в результате падения цен на энергоносители и продолжающегося роста импорта на фоне восстановления экономики. В 2019 и 2020 гг. ожидается стабилизация рубля в реальном выражении и, соответственно, его ослабление в номинальном выражении темпами, обусловленными дифференциалом инфляции в России и в странах - торговых партнерах. В 2020 г. среднегодовой курс прогнозируется на уровне 68,0 рублей за доллар США.

В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 2,1% в 2017 г. до 2,3% к 2020 г.

Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь увеличением инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых в 2018 - 2020 гг. ожидается на уровне 5,3% в среднем за год. Опережающему росту инвестиций будет способствовать реализация следующих мер Правительства Российской Федерации:

программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа "6,5"), направленная на расширение инвестиционных возможностей указанной группы предприятий;

создание на базе Внешэкономбанка "фабрики проектного финансирования", что предполагает отбор качественных проектов и их сопровождение на всех стадиях - от разработки до правильного структурирования финансирования и последующего процесса реализации;

создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на принципах "инфраструктурной ипотеки". Основная задача такого механизма - создание привлекательных условий для инвестирования частного капитала, включая долговой, в инфраструктурное строительство. Это, с одной стороны, позволит существенно сократить прямые бюджетные расходы на реализацию каждого проекта, а с другой стороны, расширит возможности по одновременной реализации большого числа проектов. В области снижения рисков для частных инвесторов важную роль будут играть гарантии государства и корректировка законодательства.

Одновременно поддержку экономическому росту на прогнозном горизонте будет оказывать реализация ряда приоритетных проектов Правительства Российской Федерации (в частности, приоритетного проекта "Повышение производительности труда"), а также программы "Цифровая экономика", основной целью которой является развитие и внедрение цифровых технологий во все сферы экономической деятельности.

В разрезе видов экономической деятельности драйвером роста в 2018 - 2020 гг. будет обрабатывающая промышленность. В свою очередь, в ее структуре поддержку росту будут оказывать с одной стороны отрасли, которые в течение 2015 - 2016 гг. получили значительные конкурентные преимущества и успешно ими воспользовались - химический комплекс, пищевая и легкая промышленность. Кроме того, с учетом восстановления инвестиционного спроса, прогнозируется рост в инвестиционно-ориентированных отраслях (производстве строительных материалов и отраслях машиностроения).

Неблагоприятные демографические тенденции с одной стороны и уверенное восстановление экономической активности с другой продолжат оказывать давление на рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется снижение уровня безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 г. до 4,7% в 2020 г. Одновременно, по оценкам, будет происходить и снижение естественного уровня безработицы (до уровня 4,5 - 4,7% к 2020 г.) как за счет изменения возрастной структуры населения, так и за счет сокращения времени поиска работы (по мере более широкого распространения и активного использования интернет-технологий в данной области). Таким образом, давление на заработные платы будет ограниченным.

В среднесрочном периоде в части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в 2018 г. обязательств, закрепленных в указах Президента Российской Федерации, с последующим поддержанием достигнутых соотношений заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы и дохода от трудовой деятельности в регионах. В результате наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 г. (4,1% по базовому варианту) с последующим замедлением (до 1,3 - 1,5% в 2019 - 2020 гг.). Рост реальных заработных плат, наряду с восстановлением потребительского кредитования, продолжит оказывать поддержку потребительскому спросу, который будет уверенно расти в течение всего прогнозного периода.

Вместе с тем, в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном периоде заработные платы в частном секторе будут расти темпами, близкими к росту производительности труда. В результате не ожидается существенного повышательного давления на инфляцию. В этих условиях прогнозируется ее нахождение вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного горизонта.

Целевой вариант прогноза основан на тех же внешнеэкономических предпосылках, что и базовый вариант. Одновременно в его основу положен высокий вариант демографического прогноза Росстата, предполагающий более высокие коэффициенты рождаемости и более высокий миграционный прирост (по сравнению со средним вариантом демографического прогноза).

В целевом варианте прогноза развития российской экономики с учетом создания условий для интенсификации инвестиционной деятельности (в том числе в добывающей отрасли) прогнозируется более быстрое восстановление добычи нефти в 2018 г. после окончания действия соглашения (до 551 млн. тонн за 2018 год). В дальнейшем ожидается некоторое увеличение добычи нефти за счет внедрения передовых технологий и ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями. В результате объем добычи нефти в целевом сценарии будет составлять 556 млн. тонн в год в 2019 - 2020 гг.

Кроме того, в результате чуть более быстрого роста производительности труда в целевом сценарии курс рубля в конце прогнозного периода несколько крепче, чем в базовом (67,4 рубля за доллар США в 2020 г.).

Как и в базовом варианте, опережающий рост производительности труда по сравнению с темпом роста заработной платы обусловит отсутствие существенного проинфляционного давления, что создаст условия для сохранения инфляции на целевом уровне в среднесрочном периоде.

В рамках целевого сценария прогнозируется, что более эффективная реализация мер по преодолению структурных ограничений экономического роста как в области создания и модернизации основных фондов, так и в области демографии обеспечат более высокие, чем в базовом варианте, темпы роста экономики на всем прогнозном горизонте. К 2020 г. темп роста ВВП может достичь 3,1%.

В консервативный вариант прогноза была заложена предпосылка о более существенном замедлении мирового экономического роста. Это может произойти в результате "жесткой посадки" экономики Китая, спровоцированной схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов; более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах. В этих условиях снижение мирового спроса на нефть приведет к падению цены на нефть марки "Юралс" до 35 долларов США за баррель к концу 2018 г. и ее сохранению на этом уровне до конца прогнозного периода. Кроме того, снижение цен на нефть и замедление темпов мирового экономического роста будут сопровождаться повышением уровня неприятия рисков международными инвесторами.

В консервативном сценарии ожидается более значительное ослабление рубля под воздействием ухудшения условий торговли с одной стороны и усиления оттока капитала - с другой. В 2018 г. ожидается скачок курса рубля к доллару США до 70,3 рубля за доллар США в среднем за год, а в дальнейшем - стабилизация рубля в реальном выражении. При этом воздействие шока условий торговли в 2018 г. на курс рубля будет смягчено осуществлением продаж иностранной валюты Минфином России в соответствии с новой конструкцией бюджетных правил.

В этих условиях темп роста ВВП в 2018 г., по оценкам, снизится до 0,8%. Однако, в силу значительного снижения структурной зависимости российской экономики от цен на нефть, снижения ВВП в реальном выражении не прогнозируется. В то же время слабый внешний спрос и высокий уровень неприятия рисков международными инвесторами, предполагающиеся в течение всего прогнозного периода, обусловят медленное восстановление темпов роста российской экономики до 1,5% в 2020 г.

Скачок курса в 2018 г., вероятно, приведет к краткосрочному превышению инфляцией целевого уровня (4,3% к концу 2018 г.). При этом, как ожидается, последовательная денежно-кредитная политика обусловит ее скорое возвращение к целевому уровню.

Основные показатели прогноза

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

Цены на нефть марки "Юралс" (мировые), долларов США за баррель

базовый

41,7

49,9

43,8

41,6

42,4

целевой

41,7

49,9

43,8

41,6

42,4

консервативный

41,7

49,9

36,8

35,0

35,0

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю

базовый

5,4

3,2

4,0

4,0

4,0

целевой

5,4

3,2

4,0

4,0

4,0

консервативный

5,4

3,2

4,3

4,0

4,0

Валовой внутренний продукт, %

базовый

-0,2

2,1

2,1

2,2

2,3

целевой

-0,2

2,1

2,2

2,6

3,1

консервативный

-0,2

2,1

0,8

0,9

1,5

Инвестиции в основной капитал, %

базовый

-0,9

4,1

4,7

5,6

5,7

целевой

-0,9

4,1

5,7

6,7

8,6

консервативный

-0,9

4,1

-0,5

1,5

1,5

Промышленность, %

базовый

1,3

2,1

2,5

2,5

2,5

целевой

1,3

2,1

2,7

2,9

3,2

консервативный

1,3

2,1

1,3

1,5

1,6

Реальные располагаемые доходы населения, %

базовый

-5,1

1,3

2,3

1,1

1,2

целевой

-5,1

1,3

2,4

1,4

1,7

консервативный

-5,1

1,3

1,4

0,2

0,6

Реальная заработная плата, %

базовый

0,8

3,2

4,1

1,3

1,5

целевой

0,8

3,2

4,2

1,5

2,0

Консервативный

0,8

3,2

3,2

0,2

0,8

Оборот розничной торговли, %

базовый

-4,6

1,2

2,9

2,7

2,5

целевой

-4,6

1,2

3,0

3,1

3,3

консервативный

-4,6

1,2

1,7

1,1

1,5

Экспорт товаров, млрд. долларов США

базовый

281,8

336,9

324,9

324,2

332,4

целевой

281,8

336,9

331,5

343,4

362,2

консервативный

281,8

336,9

295,7

289,0

291,5

Импорт товаров, млрд. долларов США

базовый

191,6

227,8

234,8

238,0

241,0

целевой

191,6

227,8

237,8

248,0

261,0

консервативный

191,6

227,8

219,3

219,0

216,7

1.2. Условия экономического развития

Демографическая ситуация

Продолжительный период депопуляции (с начала 1990-х гг. по 2008 - 2009 гг.) не только отразился на численности постоянного населения России, но и существенно изменил его возрастной состав: сформировался устойчивый тренд на старение населения страны.

Негативные демографические тенденции частично нивелируются мерами по улучшению демографической ситуации, реализуемыми в рамках мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", направленных на повышение рождаемости, снижение смертности от предотвратимых причин, а также за счет улучшения условий и охраны труда, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом и регулирование миграции.

В то же время тенденция старения населения носит фундаментальный характер и сохранится в среднесрочной перспективе.

В качестве основы для базового варианта прогноза был использован средний сценарий демографического прогноза, разработанный Росстатом (как наиболее вероятный).

Сокращение числа женщин ранне- и средне- репродуктивного возраста (20 лет - 34 года), а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости, при этом общий коэффициент рождаемости будет иметь тенденцию к снижению.

Демографический прогноз (средний сценарий)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Численность постоянного населения (среднегодовая), млн. чел., в том числе:

146,7

147,0

147,3

147,6

147,8

Численность населения трудоспособного возраста

83,7

82,8

81,9

81,2

80,6

Численность населения старше трудоспособного возраста

36,3

37,1

37,8

38,4

38,9

Численность населения моложе трудоспособного возраста

26,6

27,1

27,6

28,0

28,3

Суммарный коэффициент рождаемости

1,76

1,76

1,82

1,79

1,80

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)

12,9

12,5

12,7

12,1

11,9

Миграционный прирост, тыс. чел.

262

302

300

297

295

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что, тем не менее, не сможет нивелировать снижение рождаемости. В результате уже с 2019 г. будет отмечена естественная убыль населения, а единственным источником восполнения для Российской Федерации станет прирост численности за счет миграции.

Государственная миграционная политика в среднесрочной перспективе будет направлена на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, при этом в первую очередь привлекаться на постоянное место жительства в Россию будут соотечественники, проживающие за рубежом, квалифицированные иностранные специалисты и перспективная молодежь (за счет расширения экспорта образования). В этих условиях миграционное сальдо ежегодно будет на уровне около 300 тыс. человек.

Указанные меры позволят компенсировать потери от естественной убыли населения: к 2020 г. численность населения страны увеличится до 147,8 млн. человек со 146,7 млн. человек в 2016 г. Однако ухудшение возрастной структуры (снижение численности населения трудоспособного возраста при одновременном увеличении численности населения старше и младше трудоспособного) приведет к росту демографической нагрузки, которая увеличится с 752 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2016 г. до 834 в 2020 г.

При условии максимальной результативности выполнения мер демографической политики в среднесрочной перспективе существует вероятность реализации высокого сценария демографического прогноза. Указанный сценарий, который базируется на более оптимистичных предположениях в отношении динамики показателей естественного движения населения и миграционного прироста (около 350 тыс. человек ежегодно), предполагает увеличение численности населения страны к 2020 г. до 148,5 млн. человек. При этом демографическая нагрузка будет незначительно выше среднего сценария (в 2020 г. - 836 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста). Высокий сценарий демографического прогноза использован как основа при построении расчетов по целевому варианту прогноза.

Таможенно-тарифное регулирование в 2018 - 2020 гг.

Россией на площадке ВТО было зарезервировано право по возможному пересмотру своих тарифных обязательств на трехлетний период, начиная с 2018 г. Одновременно на "полях" ВТО инициированы компенсационные переговоры в связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу. Россия принимает активное участие в работе по выработке единой переговорной позиции по данному вопросу на площадке ВТО. Результатом этих переговоров может стать снижение ставок ЕТТ в отношении отдельных видов товаров. Предполагается, что переговорный процесс может завершиться в 2018 - 2019 гг.

Влияние на сферу таможенно-тарифного регулирования окажет процесс формирования зон свободной торговли с третьими странами, включая вступившее в силу 5 октября 2016 г. соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны (далее - Соглашение).

Данным Соглашением предусмотрена поэтапная либерализация таможенного тарифа вплоть до полного его обнуления по более чем 80% товарной номенклатуры.

В частности, ставки ввозных таможенных пошлин Вьетнама обнулены без переходного периода на такие сельскохозяйственные товары, как молоко и молочная продукция, мука, пшеница и меслин, семена льна и рапса, постепенно будут снижены ставки пошлин на мясо птицы и алкогольную продукцию. Среди наиболее значимых промышленных товаров, на которые ставки ввозных таможенных пошлин Вьетнама обнулены без переходного периода, можно отметить калийные удобрения, плавучие маяки и буровые платформы, рыболовные суда, отдельные виды стальных труб. Кроме того, к 2027 г. будут обнулены ставки ввозных таможенных пошлин Вьетнама на нефтепродукты, изолированные провода, автобусы, легковые и грузовые автомобили.

Вместе с тем Соглашение предусматривает комплекс мер, направленный на защиту внутреннего рынка от возможных рисков резкого роста вьетнамского импорта вследствие либерализации торговли. Защитными мерами в отношении особо чувствительных товаров легкой промышленности и некоторых видов мебели установлены пороговые годовые объемы импорта для вьетнамских товаров по нулевой ставке пошлины. При превышении этих объемов страны ЕАЭС имеют право применять таможенные пошлины на уровне ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

По итогам первого квартала 2017 г. по отношению к аналогичному периоду 2016 г. экспорт России во Вьетнам увеличился на 16,7%, при этом экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 20 раз (в частности, стали осуществляться поставки кукурузы, пшеницы, семян льна). Вместе с тем оценить реальный объем импорта товаров, ввезенных под преференцию, предусмотренную Соглашением, удастся после получения от Вьетнама статистики по импорту. В настоящее время данный вопрос согласовывается Евразийской экономической комиссией с вьетнамской стороной.

По оценкам Евразийской экономической комиссии, создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом может увеличить торговый оборот между партнерами с текущего уровня в 4 млрд. долларов США до 8 - 10 млрд. долларов США через несколько лет после вступления Соглашения в силу.

Высшим Евразийским экономическим советом приняты решения о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем (решение от 16 октября 2015 г. N 29), Египтом (решение N 17 от 26 декабря 2016 г.), Индией (решение N 14 от 26 декабря 2016 г.), Сингапуром (решение N 16 от 26 декабря 2016 г.), по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном (решение N 15 от 26 декабря 2016 г.), и по унификации торгового режима с Сербией (решение от 31 мая 2016 г. N 6). Начало переговоров с Сербией обусловлено необходимостью установления единого преференциального торгового режима между всеми государствами - членами ЕАЭС с данной страной, в то время как на настоящий момент режим свободной торговли установлен только между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Сербией.

По итогам рассмотрения предложения Республики Корея о заключении соглашения о свободной торговле 21 августа 2015 г. Совет ЕЭК принял решение N 18 "О развитии торгово-экономических отношений Евразийского экономического союза с Республикой Корея", которым одобрено проведение научно-исследовательской работы в целях определения подходов к дальнейшему развитию торгово-экономических отношений ЕАЭС с Республикой Корея.

18 мая 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Сингапур, целью которого является формализация сотрудничества путем создания рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Республики Сингапур для совместного изучения возможностей содействия развитию торгово-экономических связей ЕАЭС и Сингапура.

Также проводятся переговоры по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран. В настоящее время работа над текстом временного соглашения завершена. Предполагается, что указанное соглашение будет заключено до конца 2017 г. сроком на три года.

В соответствии с временным соглашением между ЕАЭС и Ираном импортные пошлины будут снижены на минимальное количество товаров - около 200 тарифных линий с обеих сторон. В случае признания преференциальной торговли эффективной, в дальнейшем возможен переход к полноформатной зоне свободной торговли.

1.3. Характеристика основных макроэкономических параметров

базового варианта прогноза

Факторы экономического роста

Со второго полугодия 2016 г. отмечаются признаки стабилизации экономики. В течение первых семи месяцев 2017 г. восстановительный рост наблюдался практически во всех секторах. В 2017 г. основными факторами, вносящими положительный вклад в рост ВВП, станут восстановление запасов материальных оборотных средств (0,7 пп.), рост инвестиций в основной капитал (0,9 пп.) и восстановление потребительского спроса (1,2 пп.).

В 2018 - 2020 гг. влияние изменения запасов материально-оборотных средств снизится как результат постепенного ослабления действий посткризисных факторов. Главным фактором экономического роста станет оживление инвестиционной активности, преимущественно за счет повышения роли частного бизнеса, в том числе благодаря проведению мер Правительства Российской Федерации по реализации Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, развитию проектного финансирования и созданию эффективного механизма государственно-частного партнерства на принципах "инфраструктурной ипотеки". Вклад роста инвестиций в основной капитал в прирост ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,0 пп. в 2018 г. до 1,3 пп. в 2020 г.

Вклад конечного потребления домашних хозяйств в прирост ВВП постепенно снизится с 1,4 пп. в 2018 г. до 1,2 пп. в 2020 г. Влияние чистого экспорта ожидается близким к нулю в течение прогнозного периода ввиду умеренно высоких темпов роста как экспорта, так и импорта товаров и услуг.

В результате в 2018 г. темп роста ВВП сохранится на уровне 2017 г., а в дальнейшем ожидается его некоторое ускорение до 2,3% к 2020 г.

Формирование спроса

В структуре ВВП по использованию доходов по базовому варианту несколько увеличится доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала при снижении доли чистого экспорта и расходов на конечное потребление государственного управления.

Вклад в темпы прироста ВВП

(%)

2016 г.

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

ВВП используемый

-0,2

2,1

2,1

2,2

2,3

Расходы на конечное потребление

-2,3

1,2

1,2

1,1

1,2

Домашних хозяйств

-2,3

1,2

1,4

1,3

1,2

Государственного управления

-0,1

0,1

-0,2

-0,2

-0,1

Валовое накопление

0,3

1,6

0,9

1,0

1,3

Валовое накопление основного капитала

-0,4

0,9

1,0

1,2

1,3

Чистый экспорт

1,5

-0,8

0,1

0,0

-0,2

Экспорт товаров и услуг

0,9

1,0

0,9

0,6

0,5

Импорт товаров и услуг

-0,6

-1,8

-0,8

-0,6

-0,7

Структура элементов использования ВВП

(%)

2016 г.

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

ВВП используемый

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Расходы на конечное потребление

69,5

68,5

68,6

68,5

67,8

Домашних хозяйств

51,1

50,5

51,1

51,5

51,3

Государственного управления

18,1

17,6

17,1

16,6

16,1

Валовое накопление

23,4

24,4

25,4

26,0

26,6

Валовое накопление основного капитала

21,1

21,4

22,2

23,1

23,8

Чистый экспорт

5,2

5,2

4,0

3,6

3,6

Экспорт товаров и услуг

25,7

25,7

25,7

25,0

24,3

Импорт товаров и услуг

20,6

20,5

21,7

21,4

20,7

Структура элементов использования ВВП

(%)

2016 г.

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

ВВП используемый

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Расходы на конечное потребление

69,5

68,5

68,6

68,5

67,8

Домашних хозяйств

51,1

50,5

51,1

51,5

51,3

Государственного управления

18,1

17,6

17,1

16,6

16,1

Валовое накопление

23,4

24,4

25,4

26,0

26,6

Валовое накопление основного капитала

21,1

21,4

22,2

23,1

23,8

Чистый экспорт

5,2

5,2

4,0

3,6

3,6

Экспорт товаров и услуг

25,7

25,7

25,7

25,0

24,3

Импорт товаров и услуг

20,6

20,5

21,7

21,4

20,7

Статистическое расхождение

1,9

1,9

2,0

1,9

2,0

Структурные сдвиги в экономике

Со стороны производства ВВП прогнозируется ряд структурных изменений. Обрабатывающие производства увеличат свою долю в ВВП на 0,4 п.п. с 2017 г. по 2020 год. Рост доли обрабатывающих производств в ВВП связан с развитием импортозамещения в отраслях пищевой промышленности и ростом отраслей инвестиционного спроса. На 0,8 пп. увеличится доля строительства ввиду более интенсивного роста в прогнозный период после серьезного спада в течение предшествующих трех лет 2014 - 2016 гг. Доли оптовой и розничной торговли и финансовой деятельности также возрастут на 0,3 пп. по каждому виду деятельности. Сектора "транспорт и связь" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" практически сохранят свою долю на протяжении всего прогнозного периода, доля добывающего сектора, сократившись в 2018 г. до 8,7%, стабилизируется на данном уровне до конца периода. В отношении энергетического сектора стабилизация ее доли будет обусловлена, в частности, сдерживанием предельного роста тарифов на электроэнергию. Доля сектора "Сельское хозяйство" сохранится на уровне 3,9% в течение прогнозного периода, поскольку ожидается устойчивое развитие данного вида производства с учетом процессов импортозамещения.

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности

(%)

2016 г.

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

ВВП произведенный

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

Добыча полезных ископаемых

8,5

8,9

8,7

8,7

8,7

Обрабатывающие производства

12,4

12,4

12,5

12,7

12,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Строительство

5,6

5,7

6,0

6,2

6,5

Оптовая и розничная торговля

14,4

14,5

14,7

14,8

14,8

Транспорт и связь

7,1

7,0

7,0

7,0

7,0

Другие виды деятельности

35,4

34,9

34,7

34,4

34,1

Чистые налоги на продукты

9,9

9,8

9,7

9,5

9,5

В 2017 г. ожидается ускорение роста практически по всем видам деятельности. Исключение составляет сельское хозяйство ввиду менее благоприятных природных условиях, чем в прошлом году, и виды деятельности в высокой долей бюджетного финансирования. Наибольший вклад в прирост ВВП в период 2017 - 2020 гг. внесут обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля.

Динамика основных видов экономической деятельности

(темпы прироста добавленной стоимости)

(%)

2016 г.

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

3,6

0,6

-0,1

0,7

1,5

Добыча полезных ископаемых

0,3

2,5

1,4

1,9

2,0

Обрабатывающие производства

1,1

2,0

2,9

2,8

2,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2,6

1,5

1,9

1,6

1,7

Строительство

-4,2

4,2

4,6

5,3

5,4

Оптовая и розничная торговля

-3,1

2,1

2,2

2,0

1,9

Транспорт и связь

0,4

1,8

1,9

1,7

1,6

ВВП по источникам доходов

В структуре ВВП по счету формирования источников доходов доля оплаты труда наемных работников в течение прогнозного периода будет оставаться относительно стабильной.

При этом сохранится относительное снижение уровня чистых налогов на производство и импорт, включающих НДС, акцизы, таможенные пошлины, налоги на имущество. К 2020 г. они снизятся до 10,5% ВВП против 10,9% ВВП в 2017 г.

Таким образом, в базовом варианте удельный вес валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в структуре ВВП к 2020 г. увеличится до 42,1% ВВП против 41,8% ВВП в 2017 г. Складывающиеся пропорции в распределении первичных доходов экономики будут способствовать увеличению относительного объема прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, что, в свою очередь, создаст предпосылки для роста инвестиций.

ВВП по источникам доходов

(в % к произведенному ВВП)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

100

100

100

100

Оплата труда наемных работников

47,4

48,4

48,0

47,4

Чистые налоги на производство и импорт

10,9

10,7

10,6

10,5

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

41,7

40,9

41,4

42,1

Характеристика экспорта и импорта, основные компоненты

платежного баланса

Во втором полугодии 2017 г. объем экспорта товаров в стоимостном выражении продолжит расти и составит за год 337 млрд. долларов США, что выше уровня 2016 г. на 19,5%. Рост физического объема экспорта в 2017 г. составит около 3% и будет обеспечиваться преимущественно за счет повышения экспорта продовольственных товаров (темп роста составит 18,0%). Темп роста товаров топливно-энергетического сектора составит менее 1,0%, его замедление обусловлено сокращением экспорта нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья при повышении глубины их переработки. Рост стоимостных объемов экспорта как топливно-энергетического сектора, так и несырьевого сектора в целом произойдет за счет ценового фактора.

В дальнейшем в 2018 г. вследствие снижения цен на экспортные товары стоимостные объемы экспорта сократятся до 325 млрд. долларов США. К 2020 г. рост стоимостного объема экспорта будет обусловлен повышением физических объемов экспорта. К 2020 г. стоимостной объем экспорта достигнет 332 млрд. долларов США. В 2018 - 2020 гг. темпы роста экспорта товаров в реальном выражении будут постепенно снижаться с 3,2% в 2018 г. до 2,2% к концу периода, при этом темпы роста топливно-энергетических товаров составят в среднем около 1,0%. Экспорт несырьевых товаров в 2018 - 2020 гг. будет расти опережающим среднегодовым темпом в 4,5%.

В структуре экспорта доля топливно-энергетических товаров понизится с 54,4% в 2017 г. до 49,0% в 2020 г.

В группе нетопливных товаров будет возрастать доля машин, оборудования и транспортных средств с 8,3% в 2017 г. до 9,7% к 2020 г. Удельный вес продовольственных товаров в экспорте возрастет с 6,3% в 2017 г. до 7,2% к концу прогнозного периода. Повышается также доля продукции химической промышленности.

Импорт товаров в базовом варианте в 2017 г. в стоимостном выражении повысится на 18,9% - до 228 млрд. долларов США. В реальном выражении темпы его роста составят около 7,8%. Рост физических объемов импорта машин оборудования и транспортных средств составит 10,0% в 2017 г. Импорт инвестиционных товаров будет расти опережающими темпами 14,0%.

В 2018 - 2020 гг. импорт товаров по базовому варианту продолжит увеличиваться - в среднем на 3,4% в год в реальном выражении. Стоимостной объем возрастет к 2020 г. до 241 млрд. долларов США.

В структуре импорта на протяжении всего прогнозного периода будет уменьшаться доля продовольственных товаров - с 12,9% в 2017 г. до 11,8% в 2020 г., что связано с импортозамещением и развитием внутреннего производства.

Доля инвестиционных товаров достигнет 26,1% к концу прогнозного периода. Темп роста инвестиционного импорта составит в среднем около 3,4% в 2018 - 2020 гг.

Потребительский импорт будет возрастать в 2018 - 2020 гг. в среднем на 3,1%. После 2017 г. доля потребительских товаров начнет сокращаться с 43,1% до 42,8% к 2020 г. вследствие возрастания доли инвестиционного импорта и продолжения процессов импортозамещения в потреблении.

Импорт промежуточной продукции, составляющей примерно треть ввозимых товаров, после длительного периода сокращения в предшествующие гг., в 2017 - 2020 гг. будет восстанавливаться с ростом в среднем на 4,0% в год. Доля промежуточного импорта останется стабильной.

В этих условиях профицит счета текущих операций, по оценкам, сократится с ожидаемых 25,6 млрд. долларов США (1,7% ВВП) в 2017 году до 7,0 млрд. долларов США (0,5% ВВП) в 2018 году и до уровня 1,4 - 1,5 млрд. долларов США в 2019 - 2020 гг. (0,1% ВВП) на фоне снижения положительного сальдо торгового баланса и расширения отрицательного сальдо баланса услуг и баланса доходов и текущих трансфертов. Одновременно в 2018 г. будет происходить рост валютных резервов за счет осуществления Минфином России покупки иностранной валюты в соответствии с новой конструкцией бюджетных правил. Сальдо финансового счета на протяжении 2018 - 2020 гг. сохранится слабо отрицательным (1 - 2 млрд. долларов США). Сокращение отрицательного сальдо финансового счета будет обусловлено главным образом сокращением оттока капитала в форме роста чистых иностранных активов банков, который в 2017 г. во многом был связан со значительным положительным сальдо текущего счета.

Производительность труда

В последнее время в крупнейших экономиках наблюдается улучшение динамики производительности труда. Так, в США ускорение роста данного показателя наблюдается на протяжении последних трех кварталов под влиянием оживления активности в высокодоходных секторах сферы услуг - финансовом секторе и секторе цифровых технологий, - а также восстановления в производственных секторах экономики с высоким уровнем автоматизации производства и высоким приростом выпуска на единицу труда. По итогам II квартала 2017 г. производительность труда в США увеличилась на 1,35%. В Европе во II квартале 2017 г. по росту данного показателя лидировали Великобритания (2,4%) и Германия (1,9%). Преодолели негативные тенденции страны юга Европы: в Греции и Португалии наблюдается рост на 1,7%. За счет выравнивания технологического уровня со странами "старой Европы" темпы роста производительности труда Чехии и Эстонии увеличились до 3,8%.

Производительность в США, %

Производительность в Еврозоне, %

Источники: USBLS, ОЭСР

Вместе с тем темпы роста производительности труда в мире остаются ниже докризисных уровней. Возобновлению ее поступательного роста по-прежнему препятствуют такие факторы, как доминирование глобального сектора услуг над производством, отсутствие революционных технологических прорывов, старение населения в развитых странах и увеличение неравенства. На преодоление данных тенденций потребуется длительное время, в течение которого темпы роста производительности труда, вероятно, будут оставаться невысокими.

В России, по данным Росстата, производительность труда после снижения на 2,2% в 2015 г. продемонстрировала рост на 0,1% в 2016 г., а по итогам текущего г. прогнозируется ее увеличение на 2,0%. На прогнозном горизонте ожидается постепенное ускорение роста данного показателя до 2,6% к 2020 г., которое будет происходить на фоне роста инвестиций в основной капитал (на 4,1% в 2017 г. и в среднем на 5,3% в 2018 - 2020 гг.). Увеличение производительности труда позволит обеспечить расширение выпуска даже в условиях прогнозируемого сокращения численности занятых с 72,1 млн. человек в 2017 г. до 71,7 млн. человек в 2020 г.

Прогноз производительности труда

(%)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Производительность труда

0,1

2,0

2,2

2,4

2,6

В 2017 и 2018 г. рост реальной заработной платы, по прогнозу, будет опережать рост производительности труда, главным образом в связи с выполнением обязательств, закрепленных в указах Президента Российской Федерации, в части соотношения заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы и дохода от трудовой деятельности в регионах. В 2019 и 2020 гг. производительность труда, по прогнозу, будет расти быстрее реальных заработных плат.

Производительность/инвестиции

Производительность/Зарплата

Источники: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Несмотря на некоторое улучшение ситуации с производительностью труда, Россия продолжает уступать по данному показателю странам ОЭСР. По итогам 2016 г. работающие россияне создавали за один час 23,8 доллара США валового внутреннего продукта. Среди стран - членов ОЭСР более низкий показатель только у Мексики (21 доллар США в час), а в среднее значение по ОЭСР составляет 52 доллара США в час. При этом общее время, проводимое россиянами на работе, является одним из максимальных - 1974 часов фактически отработанного времени в среднем по итогам 2016 г. Среди стран ОЭСР этот показатель выше только в четырех странах - Мексике, Южной Корее, Греции и Коста-Рике.

Производство ВВП за 1 час (в долларах США)

Количество рабочих часов в год

Источники: USBLS, ОЭСР

1.4. Инвестиции в основной капитал

Разворот инвестиционного цикла начался во второй половине 2012 г., в 2014 г. динамика капитальных вложений перешла в область отрицательных значений (сокращение составило 1,5%), а итогам 2015 г. глубина падения инвестиций достигла 10,1%. С конца 2015 г. темпы сокращения инвестиций в основной капитал начали замедляться, в 2016 г. инвестиционная активность стабилизировалась, и по итогам г. снижение составило -0,9%. С начала 2017 г. темпы роста вернулись в положительную область и по итогам полугодия составили 4,8%.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал

В базовом варианте рост инвестиций в основной капитал в 2017 г. прогнозируется на уровне 4,1%. Основной вклад (3,1 пп.) будет обеспечен частным сектором, инвестиционный рост в котором сохраняется с 2016 г. на фоне замедления темпов сокращения государственных капитальных вложений. Положительное влияние на общую динамику окажут инвестиции в транспортный комплекс (без трубопроводного), строительство и недвижимость и обрабатывающую промышленность (за счет роста инвестиций в химическое производство и машиностроение). Основным финансовым ресурсом восстановления инвестиционной активности послужит прибыль организаций (в 2015 г. рост составил 17,6%, в 2016 г. - 17,3%).

Реализация ряда мер, разработанных Правительством Российской Федерации (программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "6,5"; создание на базе Внешэкономбанка "фабрики проектного финансирования"; создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на принципах "инфраструктурной ипотеки"), будут способствовать активизации роста инвестиций за счет кредитных средств. В результате, в среднесрочном периоде предполагается восстановление доли кредитов, идущих на инвестиции, в общем объеме кредитов до среднегодового уровня предкризисного периода 2011 - 2014 гг. Однако на фоне продолжающегося сокращения бюджетных капитальных вложений (в среднем на 4,1% в год) собственные средства организаций останутся основным инвестиционным ресурсом в среднесрочном периоде.

Таким образом, в среднем прирост инвестиций в основной капитал в 2018 - 2020 гг. составит 5,3% в год. При таких темпах роста валовое накопление основного капитала достигнет 23,8% ВВП в 2020 г.

Основой для инвестиционного роста в среднесрочный период послужит повышение уровня доверия бизнеса на фоне сохранения стабильных макроэкономических условий. Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса продолжит оказывать ограничение роста тарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды. Среди рисков, возникающих в результате тарифных ограничений в инвестиционной сфере, следует выделить возможное дальнейшее сокращение объемов инвестиционных программ в сетевом комплексе электроэнергетики.

Важным фактором восстановления роста инвестиционной активности будет являться динамика инвестиций в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом. После сокращения доли капитальных вложений в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом в 2016 г. до 24,2% к 2020 г. ожидается ее постепенное восстановление до уровня 2015 г.

Структура инвестиций в основной капитал

(%)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Топливно-энергетический комплекс

30,4

29,3

28,6

28,0

Транспорт (без трубопроводного) и связь

14,8

15,2

14,7

14,3

Агропромышленный комплекс

5,7

5,5

5,3

5,2

Образование, здравоохранение

2,8

2,8

2,9

2,9

Торговля

4,3

4,5

4,6

4,7

Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки)

11,9

11,7

11,6

11,4

Недвижимость и строительный комплекс

24,4

24,9

25,8

26,7

Восстановлению инвестиционной активности будут способствовать рост инвестиций в инфраструктурные отрасли и отрасли сферы услуг (торговля, финансовое посредничество и операции с недвижимым имуществом). Положительный вклад также внесут капитальные вложения в топливно-энергетический комплекс и обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки), однако на фоне более скромных темпов роста инвестиций в указанные отрасли, их доля в общем объеме инвестиций в среднесрочном периоде сократится.

Среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2020 гг. в обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки) составит порядка 4%, основным драйвером восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) выступит химическое производство, которое успешно реализовывает потенциал импортозамещения: крупные компании химического комплекса предполагают продолжить реализацию инвестиционных проектов, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции. Положительный вклад в динамику инвестиций в обрабатывающие производства будет поддерживаться ростом капитальных вложений в деревообрабатывающий комплекс, отрасли машиностроения и легкую промышленность.

1.5. Рынок труда, доходы и потребление населения

В среднесрочной перспективе определяющими развитие рынка труда факторами будут являться нарастающие демографические ограничения, обусловленные сокращением численности населения трудоспособного возраста, что приведет к снижению численности рабочей силы. В этих условиях высокую важность приобретает политика, направленная на вовлечение в трудовую деятельность отдельных категорий граждан, испытывающих сложности при трудоустройстве (в первую очередь молодого поколения и женщин, имеющих малолетних детей, а также старшего поколения).

Так, в соответствии с планом мероприятий на 2016 - 2020 гг. по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г. в прогнозном периоде будут реализованы меры, направленные на стимулирование занятости пожилых граждан, такие как профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, развитие института наставничества.

Кроме того, планом мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 гг. предусматривается совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места, повышение эффективности работы органов службы занятости и создание условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов.

Также в прогнозный период предполагается реализация Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, в число мероприятий которой входит в том числе вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность.

Реализация указанных мер в условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте на 3,1 млн. человек (с 83,7 млн. человек в 2016 г. до 80,6 млн. человек в 2020 г.) позволит частично нивелировать потери в совокупной численности рабочей силы: снижение составит около 1 млн. человек (с 76,3 млн. человек в 2016 г. до 75,3 млн. человек в 2020 г.).

В условиях ожидаемого экономического роста темпами, превышающими 2% в год в среднесрочном периоде, прогнозируется снижение безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 г. до 4,7% в 2020 г.

Снижению безработицы (в том числе естественного уровня) будет способствовать постепенное устранение барьеров, затрудняющих движение рабочей силы (в том числе за счет сокращения времени поиска работы в результате широкого распространения и активного использования интернет-технологий в данной области).

Занятость и безработица

Источник: данные Росстата, прогнозные оценки Минэкономразвития России

Несмотря на снижение уровня безработицы, в условиях общего сжатия рынка труда (под воздействием уже отмеченного негативного демографического фактора), численность занятых снизится с 72,1 млн. человек в 2016 г. до 71,7 млн. человек в 2020 году.

В части оплаты труда работников бюджетного сектора после выполнения в 2018 г. обязательств, закрепленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг." и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в 2019 - 2020 гг. для данных категорий работников (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры и социальные работники) предполагается сохранить достигнутые соотношения (заработной платы к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в указах).

Подход в отношении прочих категорий работников бюджетной сферы предполагает проведение, начиная с 2018 г., ежегодной индексации на целевой уровень инфляции (4%).

С учетом замедления инфляции и текущей динамики ожидается, что реальная заработная плата в целом по экономике в 2017 г. продемонстрирует рост на 3,2%. В 2018 г. рост показателя будет пиковым в среднесрочной перспективе за счет целевых категорий бюджетного сектора, динамика ускорится до 4,1%. В целом за 2017 - 2020 гг. в условиях базового варианта реальная заработная плата в целом по экономике увеличится на 10,5%.

Прогноз величины прожиточного минимума на 2017 - 2020 гг. рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". Реальные располагаемые доходы населения уже в текущем году могут продемонстрировать рост на 1,3%. Вслед за ускорением заработной платы, ожидаемым в 2018 г., реальные располагаемые доходы также продемонстрируют рост на 2,3% с дальнейшей стабилизацией динамики на уровне 1,1 - 1,2% в 2019 - 2020 гг. В целом за 2017 - 2020 гг. рост реальных располагаемых доходов населения может составить 6%.

Ожидается, что восстановление потребительского спроса, фиксируемое с начала текущего г. и происходящие на фоне одновременного роста реальной заработной платы и наращивания населением кредитного портфеля, продолжится с ускорением темпов. В результате рост оборота розничной торговли может составить 1,2% в текущем году с ускорением до 2,9% в 2018 г., обусловленным пиковым на среднесрочном периоде темпом роста доходных показателей. В целом за 2018 - 2020 гг. оборот розничной торговли вырастет на 8,3%.

Потребление и доходы населения

Источник: предварительные расчеты Росстата по новой методологии, прогнозные оценки Минэкономразвития России

В части динамики платных услуг населению ожидается ускорение роста с 0,8% в 2017 г. до 2,3% в 2020 г., за 2018 - 2020 гг. рост составит 6,9%.

1.6. Прогноз параметров инфляции. Цены производителей

Потребительская инфляция в 2018 г. вернется на целевой уровень 4,0% с 3,2% в конце 2017 г.

Более высоким темпам роста цен в 2018 г. также будет способствовать восстановление потребительского спроса вследствие роста доходов населения. В результате рост цен на непродовольственные товары по итогам года увеличится до 4,4% с 3,1% в 2017 г., на услуги рост цен сохранится на уровне 2017 г. и составит 5,0%.

Сдерживать рост цен на услуги в 2018 г. будет сохранение уровня индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на уровне 2017 г.

В секторе продовольственных товаров рост цен по итогам 2018 г. будет незначительно превышать уровень 2017 г., чему будет способствовать увеличение производства отечественной продукции, в том числе за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых теплиц, что поможет снизить зависимость от импортной продукции и снизит влияние колебаний курса рубля на рост цен в сегменте продовольственных товаров.

Структура потребительской инфляции в 2017 - 2020 гг.

Прирост цен, %

дек. 2015 г.

дек. 2016 г.

дек. 2017 г.

дек. 2018 г.

дек. 2019 г.

дек. 2020 г.

отчет

оценка

прогноз

Инфляция (ИПЦ)

12,9

5,4

3,2

4,0

4,0

4,0

Продовольственные товары

14,0

4,6

2,1

2,9

2,9

3,1

из них:

без учета плодоовощной продукции

13,6

6,0

2,4

3,8

3,8

3,9

Непродовольственные товары

13,7

6,5

3,1

4,4

4,4

4,4

с исключением бензина

14,5

6,8

2,9

4,4

4,4

4,3

Услуги

10,2

4,9

4,9

5,0

5,1

4,9

услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению

10,5

5,6

5,2

5,1

5,1

5,1

прочие услуги

10,1

4,6

4,7

4,9

5,1

4,9

В течение 2019 - 2020 гг. рост потребительских цен будет находиться на уровне 2018 г. (4,0%).

В 2017 г. на фоне восстановления инвестиционного и потребительского спроса, а также с учетом более высоких, чем в прошлом году, цен на нефть ускорится рост цен производителей в промышленности по сравнению с предыдущим годом и превысит уровень инфляции на потребительском рынке. В 2018 г. динамика цен в промышленности ожидается более умеренной, несмотря на продолжающееся прогнозируемое восстановление экономики. Основной вклад в замедление роста цен внесет динамика внутренних цен в нефтяном секторе, слабый рост в котором будет обеспечиваться ожидаемым снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, полностью не компенсированным ослаблением рубля. Вместе с тем ослабление рубля может сказаться на ускорении роста внутренних цен на другие материально-сырьевые ресурсы, ценообразование на которые происходит по принципу равнодоходности с поставками на экспорт, в условиях относительно стабильной мировой конъюнктуры.

В видах деятельности, производство которых ориентировано на внутренний спрос, динамика цен будет формироваться под влиянием уровня конкуренции, а также прогнозируемой динамики курса рубля. Инфляция издержек может проявиться в основном в импортозависимых производствах непродовольственных товаров (легкая промышленность, машиностроение).

В видах деятельности, производящих товары для инвестиционного сектора, динамика цен будет формироваться на фоне продолжающегося устойчивого роста спроса.

В 2019 - 2020 гг. рост цен в промышленности ускорится до 4,4 - 4,5% при относительной стабилизации мировых цен на углеводороды и продолжении роста спроса.

В сельском хозяйстве основное влияние на динамику цен оказывают цены мирового рынка зерна и продовольствия, динамика цен на которые предполагается умеренной. Вместе с тем прогнозируемое ослабление рубля окажет значительное влияние на ускорение роста цен в 2018 г. до 5,2%, в 2019 - 2020 гг. рост цен сохранится на уровне 4,3 - 4,4%.

2. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний

инфраструктурного сектора

Целью государственного регулирования инфраструктурных отраслей в прогнозный период и на перспективу будет устойчивое функционирование инфраструктуры, ее технологическое обновление, снижение энергоемкости ВВП, создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктурный сектор.

Для достижения этой цели в прогнозный период будет продолжена реализация долгосрочного подхода к регулированию тарифов. Такой подход нацелен на формирование устойчивой предсказуемой среды для развития экономики, роста инвестиций в основной капитал. Сбалансированные, стабильные цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора рассматриваются как один из ключевых инструментов государственного регулирования, оказывая значительное влияние на снижение макроэкономической неопределенности.

Как инструмент макроэкономической стабилизации сохранится также тарифная политика, ограничивающая рост регулируемых тарифов и цен на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора и организаций ЖКХ уровнем прогнозной (целевой) инфляции. Это найдет свое отражение в решениях регулирующих органов, а также во внесении системных изменений в основы государственного регулирования тарифов и цен на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора.

Газ

Рост цен на газ транслируется в инфляцию в основном через рост стоимости электроэнергии и тепловой энергии, а также через рост стоимости других коммунальных услуг, включая оплату за газоснабжение. В текущих макроэкономических условиях целесообразно снизить влияние данного фактора на инфляцию, а также обеспечить сдерживание роста расходов потребителей на энергоносители. Цена на газ является одним из ключевых факторов, определяющих рост цен на электроэнергию, так как доля газа в конечной цене на электроэнергию в прогнозный период будет составлять примерно 30% с незначительными колебаниями от года к году.

Оптовые цены на газ будут проиндексированы для всех категорий потребителей на уровне 3,4% в 2018 г., 3,1% в 2019 г. и 3,0% в 2020 г.

Также будет осуществлен переход на установление долгосрочных регулируемых тарифов (5 лет): оптовых цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа. Переход на долгосрочное регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам потребует изменения принципов корпоративного планирования и синхронизации административных процедур ПАО "Газпром" по разработке соответствующих планов развития, включая инвестиционную программу, которая будет включать определенный период регулирования.

В целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде необходимо индексировать тарифы на указанные услуги на уровень, не превышающий уровень индексации оптовых цен на газ.

Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции и также будет ограничена уровнем оптовых цен на газ. Вместе с тем решения об уровне индексации тарифов будут приниматься с учетом необходимости обеспечения рентабельности и стимулирования экономически обоснованной газификации.

Электроэнергетика

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей кроме населения (прочих) в среднем за 2018 - 2020 гг. составит 3,0% ежегодно (индексация в июле на 3,0%). В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов сетевых организаций для населения составит в 2018 - 2020 гг. 5,0% ежегодно.

В 2017 г. рост цен на оптовом рынке ожидается в размере 10,5%. В начале 2017 г. осуществлен ввод наиболее дорогих по стоимости строительства энергоблоков Белоярской АЭС и Нововоронежской АЭС-2 по договорам предоставления мощности. При этом ввод Нововоронежской АЭС-2 был перенесен с 2016 г. на 2017 год. Дополнительно в прогнозе учитывается установление надбавки к цене на мощность для потребителей первой и второй ценовых зон ОРЭМ в целях доведения тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня в полном объеме уже в 2017 г.

На оптовом рынке прогнозируется рост цен: в 2018 г. - на уровне 4,0%, в 2019 г. - 6,9%, в 2020 г. - 4,0%. Основное давление на рост цен на оптовом рынке электроэнергии в 2018 - 2020 гг. будет оказывать ввод первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 и второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2, а также увеличение объемов генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Накопленная за последние 15 лет индексация тарифов в сфере водоснабжения и теплоснабжения позволяет сделать вывод о достаточности средств для стабильного функционирования отраслей в прогнозный период без существенного увеличения цен на указанные услуги. Вместе с тем, сохраняется существенная межрегиональная и внутриотраслевая дифференциация, как по уровню тарифной обеспеченности, так и по состоянию инфраструктуры в этих отраслях.

Внедрение метода ценообразования в сфере теплоснабжения по принципу "альтернативной котельной", предусмотренное принятыми в 2017 г. изменениями в закон о теплоснабжении, призвано решить задачу выравнивания тарифов в данной отрасли. Вместе с тем, переход на новую модель рынка тепловой энергии будет осуществляться поэтапно, с согласия глав регионов и муниципалитетов. Также для перехода на новую модель необходимо принятие ряда подзаконных актов, которое планируется не позднее 2018 г.

В сфере водоснабжения и водоотведения органам регулирования федерального и регионального уровня необходимо нивелировать разницу в стартовых тарифных условиях компаний. Для этого разрабатывается методология определения эталонного (нормативного) уровня операционных расходов на основе сравнительного анализа расходов организаций, оказывающих соответствующие услуги. Указанный механизм предполагается интегрировать в систему тарифообразования не позднее 2019 г. В среднем по Российской Федерации рост тарифов на водоснабжение и водоотведение сверх уровня прогнозной инфляции при применении нового механизма расчета операционных расходов компаний не ожидается.

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2018 - 2020 гг. прогнозируется на уровне 4,0%.

Железнодорожные перевозки

На 2017 год были приняты решения по индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на 4%. В целях проведения капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на 2017 год дополнительно установлена целевая надбавка в размере 2%. Указанная надбавка носит разовый характер и действует только в 2017 г., при регулировании в последующие годы не учитывается и исключается из базы индексации.

В период 2018 - 2020 гг. в рамках тарифного регулирования индексация тарифов в регулируемом секторе составит 4% ежегодно.

Будет внедрен принцип хозяйственного расчета между подразделениями ОАО "РЖД", что позволит снизить операционные расходы на ремонт и эксплуатацию основных фондов.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) в 2018 - 2020 гг. будет соответствовать темпам изменения тарифов на грузовые перевозки.

В прогнозный период также предполагается концептуальное изменение подхода к государственному субсидированию пассажирского комплекса путем перехода к модели государственного заказа перевозок, имеющих социальное значение, и либерализации коммерческих перевозок.

В части межрегиональных (дальних) перевозок реализация данного подхода будет сопровождаться оптимизацией маршрутной сети, выработкой стандарта транспортного обслуживания и созданием стимулирующей к улучшению качества работы перевозчика тарифной системы.

3. Структурная политика: развитие отраслей экономики

и социальной сферы

3.1. Научно-техническая и инновационная сферы

Факторы инновационного развития

Целевые ориентиры и основные направления научно-технической и инновационной сферы на рассматриваемый период определены Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации, а также реализация "дорожных карт" Национальной технологической инициативы (далее - НТИ).

Государственная политика в инновационной сфере будет направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала.

Особое внимание в государственной политике будет уделяться совершенствованию правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, включая повышение эффективности управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением бюджетных средств.

Основной акцент со стороны государства будет сделан на содействии повышению эффективности сектора исследований и разработок, на стимулировании спроса на инновации со стороны реального сектора экономики, стимулировании регионального развития и развития новых отраслей, а также на совершенствовании механизма государственных и муниципальных закупок в инновационной сфере.

Стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора экономики будет осуществляться в том числе через реализацию крупными государственными компаниями программ инновационного развития с привлечением к исследованиям и разработкам малых инновационных фирм и вузовской науки.

Точками роста станут инновационные территориальные кластеры, а также инновационные научно-технологические центры. Планируется использовать широкий спектр существующих инструментов государственной поддержки в целях их вывода на мировой уровень инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные производственные цепочки.

Текущее состояние и основные направления развития

научно-технической и инновационной сфер

В период с 2011 г. наблюдается устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки - с 1,01% ВВП в 2011 г. до 1,10% в 2016 г.

В структуре внутренних текущих затрат на исследования и разработки основная доля затрат по-прежнему приходится на оплату труда, однако в 2016 г. произошло снижение этой доли с 47,8% в 2013 г. до 46,1% в 2016 г. за счет увеличения затрат на приобретение оборудования, других материальных затрат и прочих текущих затрат.

Рост заработной платы в сфере науки связан с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и в 2018 г. средняя заработная плата научных работников должна составить 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Вместе с тем инновационная активность бизнеса демонстрирует отрицательную динамику:

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, снизился с 9,1% обследованных организаций в 2012 г. до 7,3% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 15%, согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года);

доля инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций также сократилась с 1,1% в 2012 г. до 1,0% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 5%, согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года);

совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного производства сократился с 11,1% в 2012 г. до 10,5% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 47%, согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года). Государственная политика в инновационной сфере продолжит осуществляться в том числе через стимулирование крупных компаний с государственным участием. Программы инновационного развития таких компаний станут стимулом для повышения конкурентоспособности производства за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.

На инновационную сферу значительное влияние будут оказывать "дорожные карты" по развитию новых производств и отраслей промышленности, таких как биотехнологии, фотоника, композитные материалы, по поддержке инжиниринга и промышленного дизайна, по градостроительству.

Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках мероприятий Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 гг.". При этом поддержка по линии Минобрнауки России будет направлена в сторону усиления конкурсности при отборе проектов и повышения эффективности мер господдержки.

На 2018 - 2020 гг. предусмотрено продолжение реализации мероприятий по развитию механизмов поддержки патентования результатов интеллектуальной деятельности на базе институтов развития, созданию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях с государственным участием, повышению эффективности оказания государственных услуг по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданию сети центров поддержки технологий и инноваций во взаимодействии со Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Стимулирование инновационной деятельности в крупных

государственных и частных компаниях

В рассматриваемый период крупнейшие акционерные общества с государственным участием, государственные корпорации и федеральные государственные унитарные предприятия (госкомпании) будут реализовывать новые (актуализированные) программы инновационного развития (ПИР).

По предварительным оценкам, в период 2012 - 2016 гг. наблюдалась положительная динамика ключевых показателей, характеризующих финансирование и результативность инновационной деятельности реализующих ПИР 57 крупнейших акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий (госкомпании):

увеличение финансирования исследований и разработок с 268 млрд. рублей в 2012 г. до 420 млрд. рублей в 2016 г., или на 57%;

рост внебюджетного финансирования исследований и разработок с 108 млрд. рублей в 2012 г. до 150 млрд. рублей в 2016 г.;

прирост производительности труда (выручки на сотрудника) в 2016 г. относительно уровня 2012 г. на 50% в номинальном выражении и на 20% в реальном выражении;

повышение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 19% в 2012 г. до 30% в 2016 г.;

рост экспорта инновационной продукции с 180 млрд. рублей в 2012 г. до 350 млрд. рублей в 2016 г.

В рамках нового этапа начата реализация нескольких новых направлений работы с госкомпаниями в части инноваций:

1) Единовременная актуализация ПИР в 2016 г. с учетом ряда новых приоритетов, отвечающих сложившейся макроэкономической обстановке, а также внутренним изменениям.

На первый план выходят задачи повышения эффективности и качества использования ресурсов и механизмов, аккумулированных и созданных на первом этапе, а также повышения спроса на российскую инновационную продукцию (особенно малых и средних предприятий), обеспечение импортозамещения и внедрения российских технологий.

Компании также должны будут обеспечить взаимоувязку основных плановых документов, включая стратегии, долгосрочные программы развития, инвестиционные программы и ПИР, сформировать четкие системы целеполагания и распределения ресурсов для достижения поставленных стратегических целей, обеспечить повышение эффективности отбора проектов, распространение проектного принципа управления, ориентированного на результат.

Важными задачами, стоящими перед компаниями при актуализации ПИР, являются продление горизонта планирования и повышение качества и обоснованности долгосрочных технологических стратегий с целью реализации компаниями функции драйверов инновационного развития в соответствующих отраслях, включения их в разработку и использование важнейших межотраслевых технологий.

2) Введение ключевых показателей эффективности (КПЭ) инновационной деятельности для топ-менеджмента.

Работа с ПИР ведется в рамках общей логики повышения качества корпоративного управления в госкомпаниях, внедрения систем мотивации топ-менеджмента, основанных на увязке вознаграждения с достижением КПЭ. В частности, с 2016 г. для топ-менеджмента госкомпаний введен КПЭ инновационной деятельности со значительным весом (до 20 - 25%).

В 2016 г. данные КПЭ утверждены советами директоров (наблюдательными советами) акционерных обществ, государственных корпораций и государственной компании, федеральными органами исполнительной власти (в отношении федеральных государственных унитарных предприятий).

3) Расширение системы независимой экспертизы ПИР, привлечение институтов развития.

С 2016 г. начала действовать система оценки качества ПИР и ежегодной оценки реализации ПИР, в которой будут участвовать независимые эксперты. Оценки будут учитываться в составе КПЭ инновационной деятельности и тем самым влиять на уровень вознаграждения топ-менеджмента.

Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

В 2018 - 2020 гг. особую роль в формировании условий научно-технической и инновационной сфер в Российской Федерации продолжат играть созданная система институтов развития в сфере инноваций, включающая в себя в том числе АО "РОСНАНО", Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АО "РВК", ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково").

Деятельность указанных институтов развития будет направлена на стимулирование развития соответствующих отраслей инновационной экономики (в том числе нанотехнологической), поддержку определенной стадии инновационного цикла, формирование инновационной экосистемы и инфраструктуры, цифровой экономики. Ведущая роль институтов развития в сфере инноваций в обеспечении модернизации экономики обуславливает их участие в инвестиционных проектах практически всех отраслей, обеспечивающих переход российской экономики к инновационному развитию, по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

При этом будет реализовываться принцип эффективного использования финансовых ресурсов институтов развития - так называемые "Smart Money", заключающийся в том числе в фокусировке использования бюджетных средств на наиболее приоритетных направлениях инновационного развития экономики, в частности, их направлении на развитие региональных экосистем, где не хватает венчурных, ангельских и иных инвестиций; на университетские экосистемы и развитие цифровой экономики, реализацию НТИ.

Так, АО "РОСНАНО" как один из базовых институтов развития наноиндустрии в Российской Федерации продолжит активное содействие в реализации экономической политики путем финансирования инвестиционных проектов, способствующих построению технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, через механизмы инвестирования (напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий) в компании, внедряющие перспективные нанотехнологии. По оценкам АО "РОСНАНО", планируется, что общество к 2020 г. обеспечит привлечение в национальную экономику Российской Федерации инвестиций для реализации проектов в сфере высоких технологий в объеме 150 млрд. рублей, запуск (накопленным итогом с начала деятельности АО "РОСНАНО") около 100 новых высокотехнологичных производств.

Ключевыми векторами деятельности АО "РВК" как базового института развития венчурной индустрии в Российской Федерации в 2018 - 2020 гг. является формирование условий для развития венчурного рынка в России. Планируется обновление стратегии развития АО "РВК" с учетом возникающих новых задач и приоритетов государственной инновационной политики, научно-технологического развития. Основными сферами деятельности АО "РВК" станут формирование предложения капитала для технологических компаний (стартапов) посредством инвестирования капитала АО "РВК" в венчурные фонды, стимулирование роста числа стартапов, трансфер технологий, создание условий эффективной работы рынка капитала в венчурной сфере.

Важным направлением деятельности АО "РВК" будет участие в реализации "дорожных карт" и проектов НТИ, формирование новых финансовых и нефинансовых инструментов (развитие "оазисов инноваций" - создание корпоративных и университетских венчурных фондов, региональных экосистем) с фокусировкой инвестиционной деятельности на обеспечении роста компаний НТИ.

Поддержка и развитие венчурной индустрии в настоящее время является одним из государственных приоритетов инновационной политики. В целях реализации системного подхода к развитию венчурного рынка Российской Федерации в указанном периоде разрабатывается стратегия развития венчурного рынка Российской Федерации. Фонд содействия инновациям продолжит поддержку малого инновационного бизнеса по направлениям, предусмотренным его основными программами, включая поддержку проектов НТИ, в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". Фонд содействия инновациям в период в 2018 - 2020 гг. планирует поддержать более 3 500 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 28 лет) в инновационное предпринимательство, около 1 200 малых инновационных проектов посевной стадии.

В свою очередь Фонд инфраструктурных и образовательных программ как базовый институт развития инфраструктуры в сфере наноиндустрии в соответствии с обновленной стратегией развития в 2018 - 2020 гг. продолжит формирование современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии. В рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" указанный Фонд планирует увеличить количество инфраструктурных центров (наноцентров, центров трансфера технологий, технологических инжиниринговых компаний и др.), поддержанных им до 30 штук (накопительным итогом).

Фондом "Сколково" будет продолжена работа по реализации мероприятий подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" по таким направлениям, как создание и развитие инновационной среды на территории инновационного центра "Сколково", развитие автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий", создание инновационного центра, формирующего исследовательскую и социальную инфраструктуру, привлекательную для постоянного притока в нее талантов, и поддержание благоприятных условий для развития инноваций и коммерциализации.

В прогнозном периоде также планируется активное развитие инновационной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Так, в целях исключения территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" и обеспечения инновационного развития субъектов Российской Федерации планируется внесение изменений в Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", предусматривающих в том числе снятие ограничений по нахождению постоянно действующих исполнительных органов юридических лиц, являющихся участниками проекта "Сколково", иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени указанных юридических лиц без доверенности, вне территории инновационного центра "Сколково".

Кроме того, в целях содействия инновационному развитию дальневосточного региона, расширения деятельности существующих институтов технологического развития на территории Дальнего Востока продолжит функционирование созданный в 2017 г. Фонд развития Дальнего Востока, сформированный в том числе с участием АО "РОСНАНО" и АО "РВК". Основными задачами указанного фонда станут запуск производства продукции с высокой добавленной стоимостью (отрасли высоких переделов), локализация производства высокотехнологичного оборудования, создание инфраструктуры, развитие инновационной экономики (включая нанотехнологические и НТИ проекты), поддержка акселераторов и инкубаторов.

Также в рамках Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" будет продолжена работа по формированию на территории субъектов Российской Федерации научно-технологических центров.

3.2. Промышленность

В среднесрочной перспективе в базовом варианте в 2018 - 2020 гг. темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,5%.

В 2017 г. рост промышленного производства в целом, по оценке Минэкономразвития России, составит 2,1%.

В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожидаются в производстве пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, производстве кожи и изделий из кожи, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве бумаги и бумажных изделий, производстве кокса и нефтепродуктов, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве лекарственных средств, металлургическом производстве и производстве машин и оборудования.

В базовом варианте в 2018 - 2020 гг. ожидается постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах: топливно-энергетический комплекс, металлургия, химическое производство. Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится более высокими темпами (по сравнению с 2015 - 2016 гг.) с учетом продолжения реализации программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой промышленности.

За период с 2018 по 2020 год промышленное производство увеличится на 10,0%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 10,5%. Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 6,6%, производство электрического оборудования - на 20,8%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 35,3%).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 20,4%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 22,6%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 8,5%, производство прочей неметаллической минеральной продукции - на 11,5%).

Рост (снижение) промышленного производства

в 2016 - 2020 гг.

(%)

Наименование

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., % базовый

прогноз

Промышленность - всего

1,3

2,1

2,5

2,5

2,5

10,0

Добыча полезных ископаемых

2,7

2,9

1,9

2,1

2,2

9,4

Обрабатывающие производства

0,5

1,8

2,8

2,8

2,8

10,5

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

1,7

1,9

2,0

1,8

1,9

7,9

Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

-0,8

-0,9

0,2

0,2

0,3

-0,1

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. В базовом варианте доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства в 2018 - 2020 гг. возрастет на 1,7%, доля добычи полезных ископаемых сократится на 1,3%, доля обеспечения электрической энергией, газом и паром сократится на 0,4%, доля водоснабжения - на 0,1%. Из обрабатывающих производств к 2020 г. наиболее сильно возрастет доля машиностроительного комплекса (на 0,8%), химического производства (на 0,4%) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,5%).

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2016 г. составила 45,5% против 41,0% в 2015 г., в экспорте основных товаров - 56,3% против 61,0% в 2015 г.

В добыче и производстве первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2020 г. прогнозируется рост 4,7% к 2016 г.

В структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период произойдут изменения: увеличение доли угля, газа и электроэнергии, выработанной на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), при незначительном снижении доли нефти.

Общий экспорт ТЭР в 2020 г. ожидается на уровне 996,4 млн. тонн условного топлива, что означает рост на 4,9% к уровню 2016 г., в том числе в страны дальнего зарубежья - 900,9 млн. тонн условного топлива (4,4%).

Темп прироста внутреннего потребления ТЭР в 2020 г. составит 1,6% к 2016 г. В структуре потребления ТЭР в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции при незначительном снижении его доли в общем потреблении ТЭР. Доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, доля угля сохранится на уровне 2016 г., а нефти и нефтепродуктов сократится.

Структура добычи и производства первичных

топливно-энергетических ресурсов

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

Всего

100

100

100

100

100

в том числе:

Уголь

13,3

13,3

13,5

13,5

13,5

Нефть

40,9

39,9

40,1

40,0

39,6

Газ

38,6

39,7

39,1

39,1

39,4

электроэнергия ГЭС, АЭС и ВИЭ

6,6

6,6

6,8

6,8

7,0

прочие виды энергоресурсов

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

Энергоемкость ВВП в 2016 г. увеличилась на 4,3%. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП снизится в 2020 г. на 7,0% к 2016 г.

Структура внутреннего потребления первичных

топливно-энергетических ресурсов

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

Всего

100

100

100

100

100

в том числе:

уголь

14,9

14,8

14,9

14,8

14,9

нефть и нефтепродукты

19,8

20,0

19,7

20,0

19,5

газ

52,2

51,9

51,8

51,4

51,4

электроэнергия ГЭС и АЭС

11,9

12,2

12,6

12,8

13,1

прочие виды энергоресурсов

1,2

1,1

1,0

1,0

1,1

Рост промышленного производства по видам деятельности "Добыча угля" и "Добыча сырой нефти и природного газа" в 2016 г. составил 6,1% и 2,2% соответственно, в 2017 г. - оценивается на уровне 3,4% и 1,8%, в 2020 г. - 2,6% и 0,6% соответственно.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2016 г. продолжилось наращивание добычи нефти в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), в отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины. Продолжается также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин, бурения и ввода новых скважин.

При этом фактор прироста добычи нефти обеспечил 92,1% прироста от общего объема добычи нефти, включая газовый конденсат.

Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых в 2016 г. составила соответственно около 56,0% и 21,5% совокупной добычи по стране.

Уральский федеральный округ обеспечил в 2016 г. прирост добычи нефти около 50% от общего объема добычи, в основном за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа.

В результате в 2016 г. объем добычи нефти составил 545,6 млн. тонн. В 2016 г. наблюдалось сохранение тенденции роста экспорта нефти (254,9 млн. тонн). Увеличение поставок было обусловлено снижением объемов первичной переработки нефти на российских НПЗ вследствие привлекательности экспорта нефти в результате принятия "налогового маневра". При этом рост экспорта в страны дальнего зарубежья составил 6,6%, а снижение экспорта в страны СНГ - 18,8% из-за прекращения поставок в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения, а также снижения объемов поставок в Республику Беларусь.

Инвестиции по виду деятельности "добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа" в 2016 г. составили около 1,4 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал вырос на 2,9%.

В 2016 г. продолжились: реализация проекта по расширению ТС "ВСТО-1" до 80 млн. тонн в год и проекта по расширению ТС "ВСТО-2" до 50 млн. тонн в год; работы по устройству системы защиты ТС "ВСТО-1" по давлению", а также развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год; завершение строительства вспомогательных объектов инфраструктуры ТС "ВСТО-2" и завершение строительства магистрального нефтепровода "Заполярье-Пурпе" и объектов 1 этапа реализации магистрального нефтепровода "Куюмба - Тайшет".

Также осуществлялись: реализация 1 и 2 этапов проекта "Юг", развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск (Проект "Север"), проведение работ по реконструкции и расширению пропускной способности нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Помимо влияния внешнеэкономической и геополитической ситуации, роста конкуренции на мировом рынке нефти, а также развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "большего налогового маневра".

Предусматривается реализация проектов импортозамещения в области технологий направленного бурения, производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи.

Объем добычи нефти в 2017 г. оценивается на уровне 547,0 млн. тонн. Наибольшее увеличение добычи в этот период наблюдалось в Южном федеральном округе, Ямало-Ненецком АО (ЯНАО), Сибирском федеральном округе, где добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 30,5%, 22,5% и 4,2% соответственно. Таким образом, рост добычи в текущем году будет обеспечен за счет эксплуатации новых нефтяных месторождений в Западной и Восточной Сибири, Арктике и на Каспии, которая началась в этом году.

Экспорт нефти составит 255,7 млн. т, что обусловлено снижением первичной переработки нефти при постепенной модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов и увеличением глубины ее переработки, а также ростом привлекательности экспорта нефти в результате действия "налогового маневра". При этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 2,0%, а в страны ближнего зарубежья - рост на 30,3% за счет восстановления экспорта в Республику Беларусь.

С учетом тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений по сокращению добычи нефти, включая соглашение с ОПЕК и странами, не входящими в него, дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний внедрять современные технику и технологии по повышению нефтеотдачи, программные средства для процессов бурения и добычи, от реализации проектов импортозамещения в смежных отраслях, а также своевременного ввода в эксплуатацию новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки.

Необходимо отметить, что сложившиеся условия не оказали существенного влияния на ухудшение экономики отрасли, несмотря на ограничение рентабельности бурения в периферийных, низкодебитных зонах и на ограничение возможностей компаний по применению высоких технологий.

За счет введенных и планируемых к вводу новых месторождений, стабилизации добычи на "зрелых месторождениях" (в результате расширения зоны эксплуатационного бурения и сохранения его рентабельности) ожидается увеличение добычи нефти в прогнозный период.

При этом сохраняются риски, что недостаточная компетенция для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации может оказать негативное влияние на динамику нефтедобычи.

В сложившейся экономической ситуации (мировая конъюнктура цен на нефть, налоговый маневр) ввиду повышения привлекательности экспорта сырой нефти по сравнению с экспортом нефтепродуктов в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 553 млн. тонн к 2019 - 2020 гг. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2020 г. составит 266,7 млн. тонн. Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 242,25 млн. тонн к 2020 г. в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24,45 млн. тонн на протяжении всего прогнозного периода.

Рост (снижение) производства основной продукции

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Добыча нефти, включая газовый конденсат

2,6

-0,1

0

1,1

0

1,0

С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также переносов сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2020 г. вырастут на 18,5% к уровню 2016 г. В 2017 - 2020 гг. планируется ввод в промышленную разработку крупных месторождений (Тагульское, Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское, Эргинский участок Приобского месторождения).

Удельный вес импорта в объеме добычи нефти не существен: в 2016 г. - 0,13%, в 2017 г. - 0,15%, в 2018 - 2020 гг. - около 0,13%.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остаются ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "НК "Лукойл".

В части развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается: завершение работ по строительству магистральных нефтепроводов "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет" (объектов 1 этапа реализации проекта), строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2, завершение проекта по развитию системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год, поэтапное расширение пропускной способности трубопроводных систем ВСТО-1 до 80 млн. тонн и ВСТО-2 до 50 млн. тонн, реализация проекта по устройству системы защиты ТС "ВСТО-1" по давлению, реализация проекта по реконструкции магистральных нефтепроводов Западной Сибири для увеличения объемов транспортировки нефти в направлении г. Тайшет, реконструкция и расширение пропускной способности магистральных нефтепроводов.

Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

Добыча газа

В 2016 г. объем добычи газа составил 640,7 млрд. куб. м, что на 1,1% выше уровня 2015 г. Добыча газа ПАО "Газпром" увеличилась на 0,6 млрд. куб. м или на 0,2%. Прирост добычи газа независимых производителей и нефтяных компаний составил 6,5 млрд. куб. м (на 3,0%). Поставка газа для внутрироссийского потребления увеличилась на 18,1 млрд. куб. м (4,1%) и составила 459,8 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 198,7 млрд. куб. м газа (107,2% к 2015 г.), в том числе 164,7 млрд. куб. м (113,9%)) в страны дальнего зарубежья и 34,0 млрд. куб. м (83,5%) в страны СНГ. Увеличение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено ростом конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось отсутствие поставок газа в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,9 млрд. куб. м газа. В 2016 г. в рамках проекта по производству СПГ "Сахалин-2" было экспортировано в страны АТР 10,9 млн. тонн.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2017 г. оценивается на уровне 673,4 млрд. куб. м (105,1% к уровню 2016 г.), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 463,4 млрд. куб. м (100,8%). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 209,6 млрд. куб. м (105,5%)). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу января - июля 2017 г. объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 174,1 млрд. куб. м (105,7%). Несмотря на отсутствие договоренностей по поставкам газа в Украину, экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2017 г. оценивается на уровне 35,5 млрд. куб. м (104,4%) в связи с ожидаемым увеличением поставок, в частности в Республику Беларусь и Армению. Экспорт СПГ в страны АТР составит около 9,9 млн. тонн.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 685 млрд. куб. м в 2020 г.) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2020 г. составит 460,5 млрд. куб. м, а сохранение спроса на внешнем рынке позволит обеспечить экспорт газа на уровне 206,4 млрд. куб. метров. К 2020 г. экспорт СПГ увеличится до 20,8 млн. тонн за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в 2018 г.

Рост (снижение) добычи газа

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Добыча газа

1,1

5,1

-1,5

1,4

1,9

6,9

Положительное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, сохранение конкурентных преимуществ газа относительно альтернативных видов топлива. Однако рост поставок газа будет ограничен негативными тенденциями, в том числе стремлением европейских стран снизить зависимость от российского газа, замещением газа возобновляемыми источниками энергии.

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

В 2018 - 2020 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 766,1 млрд. рублей, при этом к 2020 г. капиталовложения в добычу газа увеличатся на 1,0% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2016 г.

Основными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочный период являются газопроводы "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Инвестиции в транспорт газа в 2018 - 2020 гг. оцениваются в объеме 1,3 трлн. рублей, при этом к 2020 г. капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 9,0% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2016 г.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств, а также наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках.

Таким образом, при отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа определяется потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективными направлениями для российского газа будут являться рынок АТР, а также развитие проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат.

Добыча угля

Добыча угля в 2016 г. возросла до 385,4 млн. тонн (рост 3,4%). Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2016 г. увеличился до 185,1 млн. тонн (снижение 6,8%), в том числе потребность электростанций - до 109,4 млн. тонн (снижение 7,4%). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 171,4 млн. тонн (рост 9,9%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 21,6 млн. тонн угля (рост 89,6%).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2016 г. израсходовано 3,42 млрд. рублей (-0,9%).

В 2017 г. добыча угля оценивается на уровне 396 млн. тонн (рост 2,8%), при этом объем угля для коксования составит 85 млн. тонн (рост 1,8%). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутрироссийское потребление ожидается практически на уровне 2016 г. - 185,0 млн. тонн.

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2017 г. составит 185,0 млн. тонн (рост 7,9%).

В 2017 г. темп прироста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 2,2%.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

- высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50%);

- низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

- устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);

- отсутствие экономических стимулов и востребованности рынка к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе развитию углехимии;

- высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).

Прогноз развития угольной промышленности до 2020 г. разработан с учетом продолжающейся реализации комплекса мер, включенного в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", предусматривающего модернизацию действующих предприятий на основе инновационных технологий; создание новых центров угледобычи, а также системы планомерного выбытия неэффективных мощностей; развитие внутреннего рынка угольной продукции, в том числе углехимии, и укрепление позиций России на мировом рынке.

С учетом текущих тенденций спроса на уголь на внешнем и внутреннем рынках прогнозируется, что добыча угля к 2020 г. по базовому варианту составит 410 млн. тонн.

Рост (снижение) добычи угля

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Добыча угля, %

3,4

2,8

1,0

1,3

1,2

6,4

Росту добычи угля будут способствовать увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2020 г. увеличится до 191 млн. тонн (рост 11,4% к 2016 г.), благодаря проводимой в стране политике по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля к 2020 г. снизится до 19 млн. тонн (-12,0% к уровню 2016 г.).

К 2020 г. инвестиции в угольную отрасль в сопоставимых ценах увеличатся на 2,9% по сравнению с 2016 г.

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет также способствовать продолжение реализации "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства кокса и нефтепродуктов в 2016 г. снизился на 1,7%, а темп роста объемов первичной переработки нефти - снизился на 0,8%, в результате объем в 2016 г. составил 285,2 млн. тонн. Доля переработки нефти в объеме ее добычи снизилась до 52,3% (в 2015 г. - 53,9%). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2016 г. снизилось и составило 86,2% против 87,1% в 2015 г., а рентабельность проданных товаров, продукции и услуг снизилась до 4,0% (по состоянию на 1 января 2017 г.) против 6,4% (по состоянию на 1 января 2016 г.).

В 2016 г. экспортировано 156,4 млн. тонн нефтепродуктов (снижение 8,5%), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 94,8% и 5,2% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров снизилась с 19,6% в 2015 г. до 16,1% в 2016 г. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 51,9% в 2015 г. до 47,1% в 2016 г. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 25,0% к уровню 2015 г.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2016 г. 0,6% от внутреннего потребления нефтепродуктов (0,7 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжает отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2016 г. составила 79,1% против 74,4% в 2015 г. Сложившаяся тенденция наращивания глубины переработки с одновременным снижением производства и экспорта топочного мазута является результатом действия налоговых мер, принятых Правительством Российской Федерации и направленных на стимулирование увеличения выпуска "светлых" нефтепродуктов.

В связи с завершающим этапом модернизации нефтеперерабатывающих заводов инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2016 г. существенно замедлили свой рост и составили 351,2 млрд. рублей (индекс физического объема снизился на 29,9%).

К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо сравнительно низкой глубины переработки нефти можно также отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкие темпы внедрения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения НПЗ.

По итогам работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - июле 2017 г. объем нефти, поставленной на переработку, в текущем г. оценивается на 0,4% ниже уровня 2016 г. (284 млн. т), экспорт нефтепродуктов составит 154,0 млн. тонн (-1,5%), что связано в основном с наметившейся тенденцией сокращения поставок дизельного топлива на внешние рынки, увеличением глубины переработки и снижением внутреннего спроса на некоторые нефтепродукты, в том числе на топочный мазут, со стороны ЖКХ. При этом в производстве нефтепродуктов индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по итогам 2017 г. снизится на 0,3%.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и решения Правительства Российской Федерации в области оборота нефтепродуктов (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 30 июня 2016 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен).

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 275 млн. тонн в 2020 г., а глубина переработки возрастет до 84,6%. Умеренный рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение экономической эффективности экспорта "темных" нефтепродуктов приведут к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 151,0 млн. тонн к 2020 г. (на 3,4% к 2016 г.). В структуре экспорта произойдет замещение "темных" нефтепродуктов "светлыми" нефтепродуктами.

Продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

После незначительного снижения в 2017 г. внутренний спрос на автомобильный бензин и на дизельное топливо с учетом постепенного восстановления экономики страны, грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта в прогнозный период будет иметь в базовом варианте тенденцию умеренного увеличения и в 2020 г. к 2016 г. темп прироста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит 5,5% и 6,9% соответственно.

С учетом завершающейся модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и мировой конъюнктуры на нефтяном рынке и стремления нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы в условиях экономического спада ожидается снижение инвестиционной активности в секторе нефтепереработки в прогнозный период. Инвестиции в основной капитал за период с 2018 по 2020 гг. в базовом варианте ожидаются в объеме не более 1,2 трлн. рублей.

Рост (снижение) производства основной продукции

нефтеперерабатывающего комплекса

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Производство кокса и нефтепродуктов

-1,7

0,8

1,3

1,2

1,4

4,9

Нефть, поступившая на переработку

-0,8

-0,4

-1,8

-0,7

-0,7

-3,6

Автобензин

1,9

-4,9

5,4

2,2

0,9

3,4

Дизельное топливо

0,2

0,8

2,9

2,5

11,1

18,1

Мазут топочный

-19,8

-9,7

-8,7

-8,5

-7,0

-29,8

Производство электроэнергии

За 2016 год выработано 1 091,0 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено - 1 077,5 млрд. киловатт-часов (102,0%), сальдо-переток экспорта и импорта составил 13,5 млрд. киловатт-часов. В 2016 г. ввод мощности составил около 4,3 ГВатт при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций суммарной мощностью 3,7 ГВатт. Рентабельность производства - 7,8%.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов I полугодия 2017 г. производство электроэнергии в 2017 г. оценивается в объеме 1 094,8 млрд. киловатт-часов (рост 0,4%), потребление электроэнергии - 1 086,1 млрд. киловатт-часов (прирост 0,8%) сальдо-переток экспорта и импорта - 8,7 млрд. киловатт-часов (64,6%). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 73,4% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай.

Рост (снижение) производства электроэнергии

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

1,7

1,9

2,0

1,8

1,8

7,9

Производство электроэнергии

2,2

0,4

1,0

0,8

1,0

3,2

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и других программных документов.

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2020 г. намечается в объеме 1 126,2 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 115,0 млрд. киловатт-часов (рост 3,5% к 2016 г.). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2020 г. снизится до 12,3 млрд. киловатт-часов (-38,5% к 2016 г.) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран-торговых партнеров. При этом в условиях ожидаемого в следующем г. ослабления рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Белоруссию с 2018 г. ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем - это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Несмотря на то, что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2020 г. продолжат нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается снижение производства электроэнергии на 0,6% к 2016 г. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 64,9% в 2016 г. до 62,5% в 2020 г. Производство на АЭС увеличится на 14,1% к 2016 г. при увеличении доли с 18,1% до 19,9%. На ГЭС производство увеличится на 4,0%, доля увеличится до 17,2%.

В 2016 - 2020 гг. планируется ввод мощностей в объеме около 20,0 ГВатт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 3,0 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 58% и 42% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2017 г. - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2, в 2018 г. - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, блока N 4 Ростовской АЭС, в 2019 г. блока N 2 Ново-Воронежской АЭС-2. По строительству ГЭС - пуск Загорской ГАЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС, Готцатлинской ГЭС, Зарамагских ГЭС.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования) в 2016 г. определялось восстановлением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного в том числе соответствующим ростом инвестиционной активности в 2015 г.

При этом в целом в 2016 г. по машиностроительному комплексу наблюдался рост производства на 1,8%, в том числе рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий (0,6%), электрического оборудования (0,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (0,5%), прочих транспортных средств и оборудования (4,2%). Сократилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (0,7%).

Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобилестроения, сельскохозяйственной техники, вагоностроения, авиастроения и судостроения), стимулирования инвестиционной и научной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ). В 2016 г. на реализацию указанных мер (без учета оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации) из федерального бюджета было направлено более 515 млрд. рублей.

В указанный период отмечался низкий уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в частности тракторов для сельского и лесного хозяйства прочих - около 11,8%, станков металлорежущих - около 14,4%, вагонов грузовых магистральных - 29,8%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 29,2%, автомобилей легковых - около 41,1%, холодильников и морозильников бытовых - около 52,7%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов, - около 29,5%).

Вместе с тем в условиях восстановления инвестиционного спроса в 2016 г. отмечался рост импорта. Импорт товаров по группам ТН ВЭД 84 - 90 в стоимостном выражении вырос на 5,0%. Экспорт продукции машиностроения по группам ТН ВЭД 84 - 90 в стоимостном выражении за указанный период сократился на 6,7%.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическое отставание отдельных производств, введение секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, в том числе:

развитие экспорта машиностроительной продукции в страны Ближнего и Дальнего зарубежья. Реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции отечественных производителей на новые рынки, в том числе на основе приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности";

развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах) и заключение специальных инвестиционных контрактов с производителями продукции машиностроения;

реализация Государственной программы вооружений и расширение военно-технического сотрудничества;

реализация мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса.

Рост (снижение) производства отраслей

машиностроительного комплекса

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

0,6

-0,4

1,6

2,7

3,2

7,3

Производство электрического оборудования

0,9

6,2

4,2

4,4

4,5

20,7

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

-0,7

1,9

2,5

3,2

2,8

10,8

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

0,5

10,7

7,6

6,7

6,3

35,1

Производство прочих транспортных средств и оборудования

4,2

-2,8

0,8

1,2

1,5

0,6

В 2017 - 2020 гг. ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать негативное влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики, а с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам следует отнести:

относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних (автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части сокращения спроса на традиционную продукцию машиностроения);

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения и перенос части закупок на более поздние сроки;

ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

По итогам 2017 г. ожидается сокращение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 0,4%.

В 2020 г. по сравнению с 2016 г. ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 7,3%. Прогнозируемая динамика объемов производства компьютеров, электронных и оптических изделий обусловлена в основном высокими темпами производства компьютеров, их частей и принадлежностей, аппаратуры коммуникационной, аппаратуры радио- или телевизионной передающей, телевизионных камер, приборов полупроводниковых и их частей. Росту производства будет способствовать импортозамещение продукции производства компьютеров, электронных и оптических изделий, снижение курса рубля и, соответственно, повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках

Рост (снижение) производства отдельных видов компьютеров,

электронных и оптических изделий

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Счетчики производства и потребления жидкости

-15,1

-0,6

1,1

1,5

1,7

3,7

Платы печатные

8,7

5,3

3,7

3,3

3,4

16,6

Приемники телевизионные цветного изображения

1,5

-3,1

0,4

0,7

2,1

0

Индекс инвестиций в основной капитал при этом вырастет на 17,1% в 2020 г. по отношению к 2016 г.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых производств радиоэлектронной продукции в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 гг.".

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с этим дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также в поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также реализация инвестиционных проектов в сфере коммуникации и производства и использования оборудования для хранения и передачи данных. В связи с этим доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2020 г. увеличится до 27% (в 2016 г. - 21%).

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется увеличение доли медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления до 40% в 2020 г. (в 2013 г. - 18,0%).

Производство электрического оборудования

В 2017 г. ожидается рост производства электрического оборудования на 6,2%.

В 2020 г. по сравнению с 2016 г. ожидается увеличение производства электрического оборудования на 20,7%. Динамика роста производства электрического оборудования обусловлена в том числе увеличением производства электрического оборудования для энергетической отрасли (в том числе кабельная продукция), энергетического оборудования и бытовых приборов. Индекс инвестиций в основной капитал при этом вырастет на 18,3% в 2020 г. по отношению к 2016 г.

Рост (снижение) производства отдельных видов

электрического оборудования

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Стиральные машины бытовые

14,4

13,6

1,2

1,3

3,6

20,7

Светильники и устройства осветительные

29,6

-6,1

0,2

1,0

1,5

-3,5

Холодильники бытовые

5,7

2,0

1,0

1,5

3,5

8,2

В сегменте производства бытовой техники в 2017 г. ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 2,0%, стиральных машин бытовых - на 13,6%.

Предполагается, что увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения в прогнозный период (на 5,0% в 2020 г. относительно уровня 2017 г.) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей также будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Так, в 2020 г. по отношению к 2016 г. ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 8,2%, стиральных машин бытовых - на 20,7%.

Производство машин и оборудования, не включенных

в другие группировки

По итогам 2017 г. ожидается рост производства машин и оборудования на 1,9%.

Прогнозируемая динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена в том числе высокими темпами производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в результате реализации мер государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники". При этом также ожидается рост производства механического оборудования и станков, что связано с износом и необходимостью замены станочного парка (в 2017 г. ожидается рост указанного показателя на 14,1%), а также увеличением работ по виду деятельности "Строительство" (в январе - июле 2017 г. рост составил 1,6%), связанное в том числе с реновацией жилого фонда.

Рост (снижение) производства отдельных видов машин

и оборудования

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Станки металлорежущие

11,2

14,1

8,1

5,6

4,8

36,5

Лифты

-0,7

37,5

10,9

7,8

4,6

71,9

Экскаваторы

-1,5

23,1

5,5

4,2

3,7

40,3

Автогрейдер

5,8

25,1

6,4

5,5

3,6

45,5

В 2020 г. по сравнению с 2016 г. ожидается увеличение производства машин и оборудования на 10,8%, в том числе за счет роста производства станков, дорожно-строительной, сельскохозяйственной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу. При этом индекс инвестиций в основной капитал в 2020 г. по сравнению с 2016 г. вырастет на 24,0%.

Увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику в 2018 - 2020 гг. будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а также будет вызвано необходимостью обновления действующего парка техники и реализацией мер государственной поддержки, направленной на сокращение издержек производителей указанной техники. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2020 г. относительно уровня 2016 г. на 40,3% и автогрейдеров - на 45,5%.

Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будет способствовать ряд мер государственной поддержки, в том числе предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности, запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, специальные инвестиционные контракты для отдельных отраслей промышленности.

Рост производства сельскохозяйственной техники обусловлен предоставлением субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г. объем производства зерноуборочных комбайнов в 2021 г. составит 7100 против 6447 в 2016 г.

Увеличение производства продукции энергетического машиностроения связано с реализацией проектов по созданию паровых и гидротурбин, газовых турбин большой мощности (110 МВт), а также оборудования для электростанций на основе возобновляемых источников энергии.

Производство автотранспортных средств, прицепов

и полуприцепов

По итогам 2017 г. ожидается рост объемов производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 10,7%.

Рост (снижение) производства основных видов транспортных

средств и оборудования

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Автобусы

18,6

6,7

5,2

5,2

5,3

24,3

Автомобили грузовые

6,9

8,5

9,2

7,3

6,4

35,3

Автомобили легковые

-7,4

12,2

7,5

6,7

6,4

37,0

При этом в период до 2020 г. производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов будет характеризоваться ростом объемов производства после значительного сокращения в 2015 г. В 2020 г. по сравнению с 2016 г. ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 35,1%. Индекс инвестиций в основной капитал в 2020 г. по отношению к 2016 г. вырастет на 22,6%.

В части автомобильной техники в 2017 г. производство легковых автомобилей вырастет на 12,2%, что обусловлено восстановлением внутреннего рынка в условиях стабилизации российской экономики, а также реализацией мер государственной поддержки отрасли автомобилестроения.

В среднесрочной перспективе ожидается рост производства легковых автомобилей: в 2020 г. по отношению к 2016 г. рост составит 36,6%. Указанная динамика будет обусловлена ростом реальных располагаемых доходов населения, а также диверсификацией географии экспортных поставок отечественных производителей.

В части грузовых автомобилей в 2017 г. ожидается рост производства на 16,6%, что будет обусловлено восстановлением спроса после значительного сокращения в 2013 - 2015 гг., а также мерами государственной поддержки.

Ожидаемый рост грузооборота автомобильного транспорта (по итогам 7 месяцев 2017 г. рост составил 4,5%), а также дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные для развития автомобильной промышленности, будут способствовать увеличению производства грузовых автомобилей в 2020 г. по отношению к 2017 г. на 14,2%.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ПАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.

Производство прочих транспортных средств и оборудования

По итогам 2017 г. производство прочих транспортных средств и оборудования сократится на 2,8%. В 2020 г. по сравнению с 2016 г. ожидается увеличение производства прочих транспортных средств и оборудования на 0,6%. Индекс инвестиций в основной капитал в 2020 г. по отношению к 2016 г. вырастет на 18,6%.

Рост (снижение) производства основных видов транспортных

средств и оборудования

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Вагоны грузовые магистральные

22,2

35,7

1,3

0,5

0,1

38,3

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Производство вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, в 2017 г. увеличится более чем на 40%. Указанная динамика обусловлена в основном действием программы государственной поддержки транспортного машиностроения на 2017 год, а также действующими программами обновления парка крупнейших грузоперевозчиков. В 2017 г. в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" планируется обновление 437 локомотивов 17,4 тыс. грузовых вагонов, 118 пассажирских вагонов, 150 единиц моторвагонного подвижного состава.

Основным фактором развития производства в 2017 - 2020 гг. в авиастроительном комплексе будет осуществление поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе МС-21, SSJ-100, Ми-38, Ансат и Ка-62.

Основные направления развития производства в авиастроительном комплексе в среднесрочной перспективе определены Основами государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года и государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", которыми предусматривается:

расширение объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;

развитие газотурбинного двигателестроения, в том числе создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности для топливно-энергетического комплекса;

создание эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжение эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

обеспечение соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов, субсидирование части затрат на закупку запчастей и организацию авиационных сервисных центров, субсидирование экспортных поставок, реализация механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (реализация ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техническое перевооружение предприятий отрасли, субсидирование части затрат на организацию производства самолетов региональной авиации и сертификацию таких самолетов).

В 2018 - 2020 гг. объем производства воздушных судов составит 142 гражданских самолета и 224 гражданских вертолета.

Дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "ОДК" и АО "Вертолеты России" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), что позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Развитие судостроительного комплекса в прогнозный период будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения и производства техники для освоения шельфовых месторождений в части строительства для нужд ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ПАО "Совкомфлот", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания, судов класса "река-море", дноуглубительных судов, крупных круизных лайнеров и рыбопромысловых судов.

Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы", а также развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда").

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов: в 2018 г. прогнозируется строительство до 30 судов, в 2019 г. - до 35, в 2020 г. - до 38 судов. Всего в 2018 - 2020 гг. предполагается строительство до 103 судов.

На развитие производства космической техники в прогнозный период будет оказывать влияние эффективность реализации основных программных документов в сфере космической деятельности (ФЦП "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годы, в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы", Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы и другие проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы"). В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;

развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения.

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем указанная динамика производства может сократиться на 3 - 4% от указанных параметров.

Металлургический комплекс

По итогам 2016 г. индекс металлургического производства снизился на 1,0%.

В 2016 г. доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 63,4% (61,9% в 2015 г.), доля цветных металлов - 35,3% (36,9% соответственно).

В 2016 г. наблюдалось снижение спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке. Так, наибольшее сокращение потребления стального проката наблюдалось в автопроме, строительстве и среди производителей стальных труб.

Снижение производства цветных металлов определялось в основном уменьшением выпуска продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок.

В 2017 г. наблюдается медленное восстановление спроса на продукцию черной металлургии на внутреннем рынке. При этом в трубном сегменте в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" и поставкой стальных труб для обетонирования в Финляндию наблюдается рост экспорта на 139% к уровню 2016 г., до 1,8 млн. тонн. В связи с введением ограничительных мер и усилением конкуренции на внешних рынках значительного расширения экспорта проката (29 млн. тонн или 100,3%) в рассматриваемом периоде не произойдет.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство" в 2017 г. вырастет на 0,4%.

По итогам 2016 г. сумма инвестиций в основной капитал по металлургическому производству составила 276,4 млрд. рублей или 115,3% к 2015 г. (2,4% от общероссийского показателя), при этом собственные средства составили 230,4 млрд. рублей (83,3%), а привлеченные 46 млрд. рублей (16,7%).

Учитывая, что существенного ухудшения финансового состояния компаний цветной металлургии не прогнозируется, инвестиционная политика компаний в среднесрочной перспективе будет умеренно активной и в основном сведется к завершению начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы, и глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.

В черной металлургии основные крупные проекты завершены, и инвестиционная политика компаний в основном будет базироваться на реструктуризации и модернизации действующих производств (техническое перевооружение, капитальные ремонты, реконструкции и прочее).

Черная металлургия

По итогам 2016 г. производство готового проката черных металлов составило 60,5 млн. тонн и выросло на 0,1%, стальных труб - 10,4 млн. тонн (снижение на 8,4%). В 2016 г. мировое производство стали, по оценкам экономистов World Steel, выросло на 0,8% и составило 1 628 млн. тонн. Производство стали в 2016 г. в Российской Федерации составило 69,6 млн. тонн (+0,3% к 2015 г.), что составляет 4,3% от общемирового производства.

Ключевым сдерживающим фактором развития мировой черной металлургии в 2016 г. явилось замедление темпов роста экономики Китая (+1,2%), а также большой объем избыточных мощностей. Совокупный избыток мировых мощностей в настоящий момент составляет, по оценке экспертов World Steel, порядка 700 млн. тонн.

С учетом того, что потребление в Китае стальной продукции в год составляет порядка 0,8 трлн. тонн, то сокращение потребления на внутреннем рынке приводит к "вбрасыванию" избыточной продукции на внешние рынки, что, в свою очередь, оказывает значительное давление на цены на металлопродукцию.

На мировых рынках металлопродукции происходит переориентация товарных потоков, связанная с вводом в странах - импортерах металлопродукции собственных производственных мощностей и расширением применения защитных мер. Определяющим становится качество продукции, транспортные и логистические издержки. Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции являются рынки ЕС, США, Индии и Мексики. Продукцией, наиболее ограничиваемой на внешних рынках, является российский металлопрокат.

При этом защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта стальной продукции.

В условиях слабого восстановления потребностей на внутреннем рынке металлурги вынуждены переориентировать свое производство, используя экспортные возможности, которые весьма ограничены. Экспорт проката в период до 2020 г. прогнозируется на уровне 2016 г. - 29 млн. тонн. При этом в связи с глубокой модернизацией в трубном сегменте и повышением конкурентоспособности российской продукции увеличение экспорта трубной продукции прогнозируется в меру роста мировой экономики (доля экспорта отечественного стального проката от производства составляет около 50% (2016 г. - 48%, январь - июнь 2017 г. - 48%) и стальных труб - около 10% (2016 г. - 13%, январь - июнь 2017 г. - 17%, что связано с реализацией проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" и поставкой стальных труб для обетонирования в Финляндию).

Производство черных металлов и стальных труб в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Потребности российского рынка практически полностью (около 90%) покрываются за счет стального проката и стальных труб (около 95%) отечественного производства. Вместе с тем, по отдельным позициям отечественные металлурги не обеспечивают потребности внутреннего рынка. К последним относятся, прежде всего, прокат из листовой и сортовой нержавеющей стали, прокат с защитными покрытиями, некоторые виды стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, а также трубы для добычи нефти и газа с премиальными резьбами, ферросплавы на основе марганца, некоторые виды метизов. Минпромторгом России утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены вышеперечисленные направления по импортозамещению. В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет роста спроса внутреннего рынка и за счет ввода и освоения, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.

Медленное восстановление производства, начавшееся в 2017 г., продолжится с темпом прироста 1 - 2%, как в сегменте производства готового проката, так и в производстве стальных труб.

Основными факторами, сдерживающими развитие черной металлургии в рассматриваемом периоде, являются: понижательная тенденция инвестиций в трубопроводный транспорт и снижение темпов ввода жилья в 2020 г.

Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены, и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Предприятия снижают темпы реализации ранее начатых проектов по модернизации оборудования, строительство новых производственных мощностей приостановлено или переносится на более поздние сроки. Снижение инвестиций в черной металлургии в 2015 г. составило 27,9%. (в ценах соответствующих лет). В 2016 г. на металлургических предприятиях продолжалась реализация программ технического перевооружения. Инвестиции в черную металлургию в январе - сентябре 2016 г. составили 77 млрд. рублей или 125% к соответствующему периоду прошлого года (эффект низкой базы). На 2018 - 2020 гг. запланирована реализация проектов в черной металлургии, как в трубном сегменте, так и в агломерационном, доменном, конвертерном производствах, а также в литейно-прокатном комплексе.

Рост (снижение) производства основных видов продукции

черной металлургии

(%)

Наименование

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Металлургическое производство

-1,0

0,3

1,5

1,6

0,9

4,4

Готовый прокат, млн. т

60,5

61,1

62,2

63,6

64,0

темп прироста, %

0,1

1,3

1,8

2,3

0,7

6,2

Стальные трубы, млн. т

10,4

10,5

10,7

10,8

10,7

темп прироста, %

-8,4

0,8

1,5

1,1

-1,0

2,4

Для получения дополнительного прироста производства относительно базового варианта прогноза необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий.

Цветная металлургия

Развитие цветной металлургии в 2016 г. определялось двумя разнонаправленными факторами: сокращением внутреннего спроса на продукцию отрасли со стороны строительного комплекса (его доля во внутреннем потреблении 30 - 40%) и высокотехнологичных секторов экономики (в первую очередь автомобилестроения) и сохранением и даже небольшим ростом объемов экспортных поставок алюминия, свинца, цинка и титана.

Индекс производства цветных металлов в 2016 г. составил 100,6%.

В 2017 г. наблюдается спад производства в цветной металлургии - индекс производства цветных металлов за I полугодие 2017 г. снизился на 1,7%. Снижение против прошлого года определяется уменьшением объемов производства основных цветных металлов (в основном никеля и кобальта), при росте против прошлого года производства продукции повышенной технологической готовности, сплавов и драгоценных металлов.

Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сплавов и драгоценных металлов (в среднем по группе 110,4% за январь - июнь 2017 г.) выше темпов производства основных (восьми) цветных металлов, которые составили по итогам января - июня 2017 г. 91,8% (в среднем по группе), по сравнению с январем - июнем 2016 г.

В 2016 г. рост экспортных поставок наблюдается по алюминию и изделиям из него (101,6% к уровню 2015 г.), снижение наблюдается по меди и изделиям из нее (85,2%) и никелю и изделиям из него (99,0% соответственно).

Изменение курса доллара с 60,7 рублей за доллар США в 2015 г. до 66,9 рублей за доллар США в 2016 г. увеличивает рублевую выручку экспортно-ориентированных металлургических компаний соответственно на 11,3% по итогам 2016 г., что существенно улучшило финансово-экономические показатели компаний в 2016 - 2017 гг. При этом следует иметь в виду, что эксперты Международного валютного фонда (13 июля 2017 г.) по всей группе цветных металлов на 2017 год прогнозируют рост номинальных цен на 16,8% (Всемирный банк - на 16,2%, оценка 26 апреля 2017 г.), с 2017 г. прогнозируется незначительный рост цен, индекс номинальных цен на цветные металлы 2020 г. будет выше на 3,2% (Всемирный банк - на 4,3%) уровня 2017 г. Все это предполагает сохранение эффективности экспортных операций практически на прежнем уровне.

На 2017 - 2020 гг. экспертами Международного валютного фонда прогнозируется незначительный рост номинальных цен на основные цветные металлы (по меди - с 5827,0 в 2017 г. до 6003,7 долларов США за тонну в 2020 г.; по алюминию - с 1 883,5 до 1 965,0 долларов США за тонну; по никелю - с 9474,6 до 9 717,2 доллара США за тонну соответственно).

Все это предполагает повышение эффективности экспортных операций, что уже проявилось в 2015 - 2016 гг. Объемы экспортных поставок цветных металлов прогнозируются с ростом на 1 - 2% в 2017 - 2020 гг. в меру роста мировой экономики и эластичности показателя металлопотребления к ВВП основных стран-импортеров российской продукции с ослаблением к концу прогнозного периода.

Сдерживающим фактором в расширении российских экспортных поставок следует рассматривать заявление президента США Д. Трампа от 13 июня 2017 г. о подготовке законодательного акта, предусматривающее введение ограничений на импорт металлов в Соединенные Штаты Америки, в том числе алюминия и изделий из него (доля таких поставок составляет по итогам I полугодия 2017 г. 26% от всего российского экспорта алюминия).

Динамика экспорта основных видов продукции

металлургического комплекса в 2015 - 2020 гг.

(тыс. тонн)

2016 г.

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

прогноз

Медь и изделия из нее

702,6

770

785

801

817

Никель и изделия из него

230,0

253

253

253

253

Алюминий и изделия из него

3 756,5

3750

3813

3878

3944

Импорт основных цветных металлов вырос в 2016 г. по меди и изделиям из нее на 27,5% в натуральном выражении, по никелю и изделиям из него - на 21,5% в натуральном выражении, по алюминию и изделиям из него - на 2,7% в натуральном выражении. Данная динамика обусловлена в основном отложенным инвестиционным спросом на изделия из цветных металлов при снижении мировых цен на 7,2% и относительно незначительных объемов импортируемых изделий (объемы импорта к производству оцениваются в 6 - 7% для изделий из меди и алюминия и менее 1,0% для никеля и изделий из него).

По мере оживления инвестиционных процессов и укрепления рубля импортные поставки цветных металлов и изделий из них в Российскую Федерацию по итогам первого полугодия 2017 г. существенно выросли и по алюминию и меди занимают от 20 до 30% внутреннего рынка. В среднесрочном периоде в связи ростом инвестиций импортные поставки цветных металлов продолжат свой рост (среднегодовой прирост составит от 4,0 до 6,0%).

Инвестиционная политика компаний отрасли в прогнозный период будет достаточно активной и в основном будет направлена на завершение начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы и глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.

По итогам 2016 г. основной объем инвестиций металлургических компаний был направлен в развитие производства цветных металлов (142,3 млрд. рублей или 58,4% от общих затрат), тогда как в добычу и обогащение руд цветных металлов 100,4 млрд. рублей В 2017 г. положение изменилось - основной объем инвестиций компании направили на развитие рудной базы цветной металлургии, рост по итогам первого полугодия составил 146,1%, тогда как в металлургическое производство объемы инвестиций снижены против аналогичного периода прошлого года до 68,9%. Следует отметить, что это снижение было обусловлено высокой базой первого квартала 2016 г., когда были осуществлены крупные вводы в алюминиевой промышленности России.

В настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой промышленности Российской Федерации, в результате которой уже были закрыты и выведены из эксплуатации устаревшие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Надвоицком, Новокузнецком и Уральском алюминиевых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. Намечено строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. тонн в год, пуск планируется на 2019 год), строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода мощностей по производству первичного алюминия перенесены на 2020 год, на 2018 год запланирован пуск анодного производства.

На второе полугодие 2017 г. намечается пуск второй очереди крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", объем инвестиций оценивается в размере 45 млрд. рублей.

В среднесрочной перспективе намечено завершение модернизации мощностей ОАО "ГМК "Норильский никель", вместе с тем сохранится имеющаяся кооперация по производству рафинированного никеля на мощностях компании в Финляндии.

Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне "Титановая долина", техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов.

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Рост (снижение) производства основной продукции

цветной металлургии

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Цветная металлургия

100,6

100,3

101,5

101,5

101,6

105,0

Алюминий первичный и сплавы из первичного алюминия

103,4

100,4

100,9

101,4

102,6

105,8

Медь рафинированная

100,7

107,0

101,0

101,0

101,0

-2,6

Никель необработанный

82,9

80,0

100,0

100,0

100,0

80,0

Химический комплекс

Доля производства химических веществ и химических продуктов вместе с производством резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно уменьшилась с 9,6% в 2015 г. до 9,5% в 2016 г.

В 2016 г. индекс производства по виду деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов" вырос на 6,3%, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2017 г. ожидается рост на 5,1%.

В 2016 г. уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 77%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 90,1%, по производству полипропилена в первичных формах - 96,0%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 78,0%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 85,0%, по производству каучуков синтетических - 75,3%. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место в производстве волокон химических - 66,1%, лакокрасочных материалов - 44,0%, что связано с ограниченным ассортиментом конкурентоспособной выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2016 г. увеличился до 411,3 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций вырос на 9,6%.

Экспорт продукции химической промышленности в 2016 г. составил 20,8 млрд. долларов США (-18,0%), импорт продукции химического комплекса в 2016 г. - 33,8 млрд. долларов США (-0,4%). В 2017 г. ожидается рост экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 17,0%, в физическом выражении предполагается рост на 3,8%, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак безводный, метанол, каучук синтетический и другие. При этом более 70% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2017 г. ожидается увеличение импорта в стоимостном выражении на 19,9%, в физическом выражении - на 3,8%. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции, ограниченный марочный ассортимент выпускаемых продуктов;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другие).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии, Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации и Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности в Российской Федерации.

В условиях сдержанного роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей, индекс производства по виду деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов" в 2020 г. вырастет на 20,4% к уровню 2016 г.

В 2020 г. по отношению к 2016 г. экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 19,0% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2017 г. по 2020 год в производстве химических веществ и химических продуктов составит 6,4%.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (прирост 20,1% в 2020 г. к уровню 2016 г.) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2020 г. увеличится на 9,0% по сравнению с уровнем 2016 г.

Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов, как: ПАО "Акрон" на площадках в г. Великий Новгород и в г. Дорогобуж) в период 2018 - 2020 намечает техперевооружения азофоски с увеличением производительностей до 2500 т/сутки соответственно, строительство агрегата карбамида N 6, техперевооружение агрегата аммиачной селитры с увеличением общих мощностей по производству азотных удобрений более чем на 200 тыс. тонн в год, по сложным удобрениям - более чем на 200 тыс. тонн в год; ОАО "МХК" ЕвроХим" - ввод в конце 2017 г. новых производств калийных удобрений общей мощностью более 4,8 млн. тонн в год; ОАО "КуйбышевАзот" - ввод в 2018 г. мощностей по производству сульфат-нитрат аммония 385 тыс. тонн в год; АО "СДС Азот", г. Кемерово - ввод в 2019 г. мощностей по производству новых азотных удобрений (КАС) на 150 тыс. тонн в год с модернизацией действующих агрегатов по карбамиду и аммиачной селитре; АО "ФосАгро-Череповец" - увеличение за период 2017 - 2019 гг. мощностей по азотным удобрениям на 800 тыс. тонн в год, сложных удобрений - на 150 тыс. тонн в год; ПАО "Уралкалий" - увеличение мощностей за период 2017 - 2020 гг. на 2,1 млн. тонн в год.

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

Намечено расширение действующих мощностей ООО "Томскнефтехим" по выпуску полимеров этилена на 30 тыс. тонн в год в 2017 г., реконструкция мощностей в ООО "Ставролен", а также ввод новых мощностей в ПАО "Газпром" Новоуренгойского ГХК 400 тыс. тонн в год в 2019 г. и в ООО "ЗапСибНефтехим" 1,5 млн. тонн в год в 2020 г.

В 2018 г. в ООО "НПП Нефтехимия", г. Москва, предполагается модернизация мощности по производству полипропилена с ее увеличением до 150 тыс. тонн в год, а также ввод новых мощностей в ООО "ЗапСибНефтехим" 500 тыс. тонн в год в 2020 г.

Рост (снижение) производства химической продукции

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Производство химических веществ и химических продуктов, %

6,3

5,1

4,0

4,8

5,0

20,4

Удобрения минеральные или химические

3,4

5,6

4,3

5,6

3,3

20,1

(в пересчете на 100% пит. веществ)

Полимеры этилена в первичных формах

8,3

9,1

1,9

8,0

30,6

56,9

Полипропилен в первичных формах

8,8

2,8

0,6

4,0

14,1

22,8

Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах

-2,8

15,1

0,8

1,6

0,0

17,9

Полимеры стирола в первичных формах

-0,1

1,8

1,9

0,7

0,4

4,8

Каучуки синтетические

5,2

3,5

0,7

0,4

1,3

6,0

Волокна и нити химические

16,9

3,7

15,3

27,9

37,5

210,0

За период 2017 - 2020 гг. АО "Башкирская содовая компания" намечает расширение мощностей по производству полимеров винилхлорида на 20 тыс. тонн в год.

Развитие производства полимеров стирола в прогнозный период будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала.

ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2017 г. планирует увеличить мощности по производству бутилкаучуков до 220 тыс. тонн в год, галобутилкаучуков до 200 тыс. тонн в год, СКИ до 330 тыс. тонн в год.

Рост производства волокон химических к 2020 г. будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей.

Развитие производства волокон химических в рассматриваемом периоде предполагается осуществлять за счет ввода мощностей на основе внедрения современных зарубежных технологий и оборудования, что позволит вырабатывать конкурентоспособную волоконную продукцию широкого марочного ассортимента и улучшенного качества, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. В рамках намечаемых проектов будут созданы импортозамещающие и высокопроизводительные производства с новыми рабочими местами.

В период с 2017 по 2020 гг. на предприятиях, выпускающих волокна химические, намечается реализация следующих инвестиционных проектов:

ООО "Курскхимволокно" планируется ввести в 2017 г. в эксплуатацию мощности по производству нитей полиамидных для корда и технических изделий 8,05 тыс. тонн в год;

ООО "Италтекс", г. Елабуга, Республика Татарстан в 2018 г. осуществит ввод новых мощностей по производству нитей полиамидных текстильных 2,4 тыс. тонн в год и в 2019 г. - по производству нитей полиамидных для корда и технических изделий 0,2 тыс. тонн в год;

АО "Иврегионсинтез" планирует ввести в 2019 г. новую мощность по производству волокна полиэфирного 175 тыс. тонн в год.

- Московское ООО НТЦ "Эльбрус" планирует к 2019 г. построить около г. Димитровград завод по производству волокон и нитей химических. Производственный комплекс будет включать:

производство гидратцеллюлозных технических нитей (ГТН) мощностью 2,0 тыс. тонн в год (2019 год);

производство штапельного ПАН-волокна 40 тыс. тонн в год (1-ая очередь по 20 тыс. тонн в год в 2019 г.).

производство ПАН-жгутика 13,5 тыс. тонн в год (1-ая очередь 6,0 тыс. тонн в год в 2019 г.).;

производство гидратцеллюлозного штапельного волокна мощностью до 60 тыс. тонн в год (1 очередь 30 тыс. тонн в год в 2020 г.).

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2020 г. предполагается ввод современных производств в ООО "НПП "ЯЗПК", ПАО "Пигмент", ЗАО "АВС-Фарбен", ЗАО "НПХ "ВМП", АО "Русские краски", АО "Объединение "Ярославские краски".

Кроме того, строительство новых заводов на территории Российской Федерации также осуществляют иностранные компании ООО "Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед" и ООО "Нор-Маали".

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, волокнам химическим, лакокрасочным материалам).

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2016 г. увеличился на 6,3%, а в 2017 г. ожидается рост на 4,3%.

В 2016 г. уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50%, уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 79,9%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 62,0%. При этом за счет ввода новых мощностей и модернизации действующих установок по выпуску легковых и грузовых шин наращивание потенциала в целом составило 4,0 млн. шт. в год, при этом выведено из эксплуатации мощностей около 1,3 млн. шт. в год.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2016 г. уменьшился по отношению к 2015 г. до 40,4 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций сократился на 30,9%.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост 22,6% в 2020 г. к уровню 2016 г.) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

В области производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2020 г. намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

Рост (снижение) производства резиновых

и пластмассовых изделий

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Производство резиновых и пластмассовых изделий

6,3

4,3

5,2

5,5

5,8

22,6

Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей

6,1

7,5

6,8

5,3

2,6

23,9

Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

11,6

4,9

4,3

2,4

3,2

15,7

В прогнозный период 2017 - 2020 гг. среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составит 2,4%.

Увеличение объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей к 2020 г. по отношению к 2016 г. на 23,9% связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Прирост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2020 г. составит 19,8% к уровню 2016 г., при этом доля импорта во внутреннем потреблении за период 2017 - 2020 гг. будет находиться на уровне 26 - 41%, снижаясь к концу периода.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2020 г. по отношению к 2016 г. увеличится на 15,7%, при этом внутреннее потребление возрастет на 15,4%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 47,4% в 2016 г. до 43,8% в 2020 г.

В 2017 - 2020 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводам новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей в ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ", г. Ульяновск, ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Континентал Калуга", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин". На отдельных предприятиях запланирован вывод или перевооружение старых мощностей.

Лесопромышленный комплекс

В 2016 г. был отмечен рост производства как по обработке древесины и производству изделий из дерева на 2,8%, так и по производству бумаги и бумажных изделий на 5,1%.

По итогам I полугодия 2017 г. наблюдается увеличение производства как по обработке древесины и производству изделий из дерева (рост 2,7%), так и по производству бумаги и бумажных изделий (7,2%). Следует отметить, что увеличение производства бумаги и бумажных изделий в I полугодии 2017 г. связано с увеличением производства по всем основным видам продукции целлюлозно-бумажного производства: целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов (рост 1,3%); бумага и картон (2,5%) и другие. Резкий рост наблюдается в производстве тетрадей общих (153,6%), альбомов и папок с бумагой (включая блоки) (33,2%).

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса.

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Необходимо отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличиваются ресурсоемкость и энергоемкость производства.

Производство основных видов продукции

лесопромышленного комплекса

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Лесоматериалы необработанные

104,2

104,0

101,9

101,8

101,5

109,6

Обработка древесины и производство изделий из дерева

102,8

103,0

101,9

101,8

101,5

108,6

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые

103,6

105,4

103,1

102,3

101,4

112,6

Плиты древесноволокнистые

102,2

100,3

100,2

101,2

101,0

102,8

Плиты древесностружечные

110,3

112,0

102,6

102,0

101,8

119,4

Фанера клееная

103,0

108,7

102,1

102,1

102,1

115,7

Производство бумаги и бумажных изделий

105,1

104,5

104,5

103,6

103,4

116,9

Целлюлоза товарная

104,2

102,3

102,2

102,3

102,2

109,3

Бумага и картон

104,1

102,8

101,6

101,7

101,6

108,0

В настоящее время состояние отрасли характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2016 г. в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых 56,6%; пиломатериалов - 55,2%; фанеры клееной - 87,3%; плит древесностружечных - 76,8%; плит древесноволокнистых - 77,8%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 90,0%; бумаги - 91,9%; картона - 88,6%).

При этом в 2017 г. планируется ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей. Так, по данным Минпромторга России, в 2017 г. планируется запуск и расширение шести предприятий по производству древесноволокнистых и древесностружечных плит (ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН", ООО "Дятьково-ДОЗ", ООО "Кастамону интегрейтед вуд индастри", ООО "Кроношпан Башкортостан", ООО "Томлесдрев", ООО "Увадрев Холдинг"), 2 производств по выпуску бумаги и различных бумажных изделий (АО "Сегежский ЦБК", ООО "Маяк Техноцел"), 2 пеллетных производств (ООО "ММ-Ефимовский", АО "Краслесинвест"), 1 предприятия по производству фанеры (ЗАО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат"), 3 деревообрабатывающих предприятий (ООО "Русский Лесной Альянс", ОАО "Дальлеспром", ООО "Кроношпан Башкортостан").

Ожидается, что увеличение объема инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева, а также по производству бумаги и бумажных изделий в 2020 г. не превысит 20% к уровню 2016 г.

Инвестиции в основной капитал

по обработке древесины и производству изделий из дерева

и целлюлозно-бумажному производству; издательской

и полиграфической деятельности

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г.

прогноз

Обработка древесины и производство изделий из дерева

104,1

102,8

102,8

102,4

112,6

Производство бумаги и бумажных изделий

104,3

104,3

103,4

103,3

116,2

В 2018 - 2020 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения России ежегодное потребление пиломатериалов составляет порядка 17,8 куб. м, в странах Европейского союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского союза - 119,4 куб. м; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского союза - 170,8 тонн.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно-сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок).

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай составила: 56,2% от всего российского экспорта данной продукции в 2013 г.; 60,1% - в 2014 г.; 60,7% - в 2015 г.; 63,6% - в 2016 г.; 68,0% - в I полугодии 2017 г.; лесоматериалов распиленных или расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 г.; 40,4% - в 2014 г.; 45,1% - в 2015 г.; 54,1% - в 2016 г.; 59,9% - в I полугодии 2017 г. Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделий из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая странами-экспортерами (в частности, Китаем) политика, направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады, что обусловлено более высоким качеством и экологичностью. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2016 г. наблюдалось увеличение экспортных поставок всех основных видов продукции лесопромышленного комплекса (лесоматериалы необработанные, лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты, бумага, картон, целлюлоза). В I полугодии 2017 г. наблюдается разнонаправленная динамика экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции лесопромышленного комплекса.

Так, в I полугодии 2017 г. прирост экспортных поставок лесоматериалов распиленных или расколотых составил 11,6%; фанеры - 14,3%; древесностружечных плит - 22,7%, древесноволокнистых плит - 9,8%; бумаги, картона и изделий из них - 4,5%. Вместе с тем отмечается сокращение экспорта лесоматериалов необработанных на 5,0%, фанеры - на 1,3%, целлюлозы - на 2,5%.

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта до 2020 г. не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела).

В 2016 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении сократился на 7,8%. Учитывая ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, а также принимая во внимание проводимую политику, направленную на импортозамещение, предполагается сокращение импортных поставок продукции лесопромышленного комплекса.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 93,4%, индекс производства по виду деятельности "Строительство" - 95,7%.

Доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 3,32% в 2015 г. до 3,25% в 2016 г. В 2016 г. уровень загрузки предприятий промышленности строительных материалов по основным видам продукции составил от 60% до 80%, что связано с замедлением объемов жилищного строительства и сокращением инвестиций в строительный сектор.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2016 г. снизился до 79,9 млрд. рублей (-29,6%), при этом рентабельность производства по данным за 2016 год составила 9,4%.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов, формирующими тенденции развития отрасли, являются:

отсутствие внятного развития строительного комплекса базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу;

низкий уровень внедрения инновационных материалов и технологий их производства;

низкая конкурентоспособность производителей отдельных видов промышленности строительных материалов;

высокая стоимость транспортировки;

недостаточная инвестиционная активность.

Сформировались условия, при которых критерий стоимости продукции доминирует над критерием ее качества, долговечности и энергоэффективности.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции и недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. Отмечается отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования и, как следствие, недостаточный темп технологического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов, высокий уровень негативного воздействия на окружающую среду.

В 2017 г. прогнозируется снижение объема ввода жилья на 2,7% до 78 млн. кв. метров. В среднесрочной перспективе положительным фактором для отрасли станет реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий. В рамках приоритетного проекта основного направления стратегического развития Российской Федерации "Ипотека и арендное жилье" Минстроем России отобраны проекты по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, которые получат поддержку на строительство инфраструктуры в 2017 г. По результатам проведенного отбора в 2017 г. поддержку получили 32 региона и в результате дополнительный объем ввода жилья составит более 6 млн. кв. метров. С учетом текущей ситуации на предприятиях по производству строительных материалов в 2017 г. индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов увеличится на 2,1%.

Проведение в России Чемпионата мира по футболу 2018 г. также позитивно сказывается на общем развитии строительства. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Калининграде будут построены и модернизированы стадионы, спортивные сооружения и другие инфраструктурные объекты.

При разработке прогноза развития отрасли учитывались основные положения Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, а также государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Производство основных видов неметаллических

минеральных продуктов

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

Прогноз

2020 г. к 2016 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Производство неметаллических минеральных продуктов

94,0

102,1

102,7

102,7

102,9

110,8

Цемент

88,6

97,8

103,0

104,9

106,2

112,2

Кирпич строительный (керамический и силикатный)

83,5

89,5

91,0

95,0

95,0

73,5

Плиты и плитки керамические

98,9

111,6

103,1

102,3

103,5

121,8

Блоки и прочие изделия сборные строительные

85,2

97,9

108,0

103,0

101,0

110,0

Стекло листовое и термополированное

102,3

94,8

108,1

102,7

104,0

109,5

Начиная с 2018 г., планируется постепенный рост значения показателя объема ввода жилья. По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2018 - 2019 гг. составит 7 - 9%. Годовой объем вводов жилья в 2020 г. составит 90,03 млн. кв. метров.

В условиях роста спроса на продукцию отечественных строительных материалов со стороны строительного комплекса индекс производства по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2020 г. увеличится на 10,8% к уровню 2016 г.

Объемы производства строительных материалов полностью покрывают внутренний спрос. В целом мощностей по производству строительных материалов достаточно для обеспечения спроса в прогнозном периоде. Прогнозируемая динамика объемов производства основных видов неметаллических минеральных продуктов учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны индустриальных потребителей и населения.

Отечественная промышленность строительных материалов обладает существенным потенциалом развития экспорта. В основе этого потенциала - наличие природных ресурсов, относительно низкая стоимость энергетических ресурсов, гибкий курс национальной валюты. Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ. Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен.

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В соответствии с ожидаемым развитием отрасли, объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли прочих неметаллических минеральных продуктов будет постепенно увеличиваться. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2017 г. по 2020 год в производстве строительных материалов составит 13,7%.

Легкая промышленность

В 2016 г. отмечено увеличение темпов производства текстильных изделий (4,6%), одежды (7,1%), а также кожи, изделий из кожи и производства обуви (4,4%). Это в свою очередь обусловлено влиянием мер государственной поддержки, в том числе предоставляемой предприятиям легкой промышленности, выпускающим импортозамещающую продукцию.

В 2016 г. запущен ряд производств (например, компанией "Праймтекс" (Ивановская обл.) запущено производство махровых изделий, тканей и портьерных тканей для дома; ООО "Паритет" (Московская обл.) вышло на проектную мощность по выпуску новых моделей специальной обуви). Кроме того, в настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов по различным сегментам отрасли.

Кроме того, укрепление курса рубля привело к снижению производственных затрат, так как сырье для производства товаров легкой промышленности в основном импортного происхождения (хлопок, шерсть, синтетические волокна и нити, ткани, трикотажное полотно).

Сложившаяся в 2016 г. позитивная тенденция сохранилась и в 2017 г. Так, по итогам I полугодия 2017 г. наблюдается рост производства текстильных изделий на 6,2%, производства одежды - на 6,4%, производства кожи и изделий из кожи - на 6,2%.

Несмотря на укрепление курса рубля, объем ввоза товаров легкой промышленности в 2016 г. сократился как в стоимостном выражении на 0,5%, так и по физическому объему на 20,5%.

При этом сложившаяся в 2016 г. ситуация оказала негативное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности (падение на 13,6% - по физическому объему и на 15,6% - в стоимостном измерении).

Следует отметить, что в текстильном производстве, занимающем более 40% в общем объеме легкой промышленности, наиболее сложная ситуация складывается в производстве шерстяных и льняных тканей из-за хронических проблем, связанных с низким уровнем качества отечественного сырья (шерсти, льна), отсталой технологией производства, невостребованностью продукции из-за низкой конкурентоспособности, приведших к закрытию ряда предприятий.

Недостаточный уровень рентабельности текстильного производства (8% за 2016 год) в совокупности с низким уровнем залоговой стоимости оборудования ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов, что в свою очередь оказывает негативное влияние на развитие легкой промышленности в целом.

К основным факторам, обуславливающим в 2016 г. рост производства в легкой промышленности, относятся:

восстановление потребительского рынка, несмотря на продолжающееся снижение уровня реальных располагаемых доходов населения;

реализация политики импортозамещения и выпуск импортозамещающей продукции;

укрепление курса национальной валюты;

ввод в эксплуатацию новых производств по выпуску инновационной продукции;

оказание мер государственной поддержки.

Тем не менее, учитывая, что доля отечественных товаров на рынке товаров легкой промышленности на протяжении последних 10 лет составляла не более 29,0%, значительного усиления позиций отечественных товаров легкой промышленности на рынке в ближайшие годы не произойдет.

По оценке Минэкономразвития России, в 2017 г. индекс производства текстильных изделий вырастет на 8,8%, производства одежды - на 4,6%, производства кожи и изделий из кожи - на 4,9%.

Производство основных видов продукции легкой промышленности

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Производство текстильных изделий

104,6

108,8

103,9

103,0

103,0

120,8

ткани хлопчатобумажные

98,8

101,7

101,9

103,1

103,4

110,5

ткани шерстяные

82,9

110,0

107,1

104,6

104,6

128,8

ткани синтетические

99,1

121,7

113,8

112,0

111,5

173,0

Производство одежды

107,1

104,6

105,8

109,6

109,7

133,6

трикотажные изделия

109,1

108,9

105,9

109,8

109,9

139,1

Производство кожи и изделий из кожи

104,4

104,9

104,5

103,6

102,3

116,1

обувь

106,6

108,4

106,7

105,7

103,3

126,3

В прогнозном периоде сохранится низкий уровень производительности труда и недостаток квалифицированных рабочих кадров, так как процесс технического и технологического обновления в легкой промышленности осуществляется низкими темпами. Данный процесс в значительной степени зависит от фактора доступности заемных средств с учетом недостаточной привлекательности проектов легкой промышленности для кредитных организаций.

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносят производство текстильных изделий, а также производство одежды (82% по стоимостному объему отгруженной продукции), именно темпы прироста этих производств определяют динамику развития отрасли в целом.

Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 23%), производства текстильных изделий (18%, включая постельное белье), нетканых материалов (24%), трикотажных изделий (6%).

Следует отметить, что производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.

Экспорт продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами. Основными импортерами продукции отечественного производства являются страны СНГ (более 33% от всего объема экспорта, порядка 52% из которых поставляется в Республику Казахстан), а также Италия (порядка 24% от всего объема экспорта).

Тем не менее для более значительного роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

Ожидается, что объем инвестиций в текстильное и швейное производство к 2020 г. увеличится на 13%, а в производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - на 15%.

Инвестиции в основной капитал по предприятиям

легкой промышленности

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г.

прогноз

Текстильное и швейное производство

73,5

104,0

103,3

102,6

102,5

113,0

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

54,6

104,7

104,2

103,3

102,0

115,0

В прогнозный период к основным факторам, способствующим росту производства продукции отрасли легкой промышленности, будут относиться следующие:

восстановление спроса на продукцию легкой промышленности на потребительских рынках (определяется, в первую очередь, ростом реальных располагаемых доходов населения);

реализация политики импортозамещения и выпуск импортозамещающей продукции, а также инновационной продукции;

развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий легкой промышленности отечественным сырьем;

сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, в том числе выстраивание технологической цепочки кожевенных материалов;

минимизация "серого импорта", а также нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке;

реализация мер государственной поддержки, в том числе малых и средних предприятий (доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40%);

ускорение реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных на выпуск импортозамещающей продукции.

Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:

низкая инвестиционная активность бизнеса;

низкие темпы роста реальных заработных плат;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

В среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли.

По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей за счет реализации мер государственной поддержки (участие в выполнении госзаказа). При этом самое значительное улучшение в сегменте текстильной промышленности будет наблюдаться в производстве тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, а также нетканых материалов.

На примере правильно выбранной стратегии развития по производству синтетических тканей можно сделать вывод, что текстильная промышленность способна обрести нужный импульс в развитии при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться. Для решения данного вопроса в первую очередь необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей.

Производство одежды будет иметь положительную динамику за счет переориентации спроса на отечественную продукцию. Стратегия развития швейного производства на ближайшую перспективу - локализация продукции с низкой долей ручного труда из доступных материалов. Основная возможность конкуренции в этом сегменте - развитие производства продукции с относительно низкой долей ручного труда - то есть трикотажные изделия, базовые футболки и ветровки. Дополнительным драйвером роста швейного производства является растущий рынок спецодежды.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также тормозят развитие швейной промышленности. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье закупается в основном из-за рубежа.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегментах рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена-качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой будет усиливаться, материнские компании будут осуществлять дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 30%. В официальном импорте доля Китая - порядка 80%. Предполагается, что такое положение сохранится до 2020 г.

Кроме того, отечественные предприятия по производству искусственной кожи не производят современные инновационные композитные материалы, широко используемые в мире для изготовления обуви, позволяющие снизить цену на обувь.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в различных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем.

В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативное влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены не столько сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, сколько фактом хронического технологического отставания в развитии легкой промышленности, в особенности текстильного производства.

3.3. Агропромышленный комплекс

В последние годы развитие агропромышленного комплекса характеризовалось неравномерностью, обусловленной влиянием различных групп факторов. Так, благоприятные природно-климатические условия, хорошая конъюнктура на отдельных мировых продовольственных рынках и меры государственной поддержки способствовали восстановлению отрасли и повышению многих показателей. Производство продукции сельского хозяйства за пятилетний период (с 2012 по 2016 гг.) выросло на 12,1%.

Введение ответного ограничения на ввоз продовольственной продукции из ряда стран Западной Европы и Северной Америки способствовало повышению заинтересованности отечественных сельхозтоваропроизводителей к отрасли и позволило им активно наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции. Так, среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства с 2014 по 2016 гг. составил 103,7%.

В 2016 г. за счет сбора рекордных объемов урожая сельскохозяйственных культур и роста выпуска продукции мясного животноводства индекс производства продукции сельского хозяйства достиг 104,8%, пищевой промышленности - 3,1%.

В 2017 г. на фоне высокой базы прошлого года и сложившихся в начале года природно-климатических условий, по оценке, ожидается замедление динамики роста сельского хозяйства относительно 2016 г. до 101,2%. В пищевом секторе темп роста объемов производства сохранится, что связано с некоторым оживлением потребительского спроса на продовольственные товары. По оценке, в 2017 г. индекс производства пищевых продуктов составит - 103,4%.

В среднесрочной перспективе ключевыми факторами, оказывающими воздействие на прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса, являются:

агрометеорологические условия;

макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;

повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;

реализация экспортного потенциала.

Среднесрочная динамика развития агропромышленного комплекса будет по-прежнему зависеть от природно-климатических условий, государственной поддержки, внутренней и мировой конъюнктуры рынков. В 2020 г. относительно 2016 г., по базовому сценарию, ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 5,4%, пищевой промышленности - на 15,2%, что будет связано с ростом реальных доходов населения и восстановлением спроса на продовольствие на внутреннем рынке, а также за счет развития новых и расширения имеющихся экспортных направлений по продовольственным товарам и сельхозсырью.

Также на рост показателей в отрасли будет оказывать влияние инвестиционная деятельность в отрасли. В 2016 г. наблюдалось восстановление инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций после периода экономического спада. Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составил 611,3 млрд. рублей и вырос в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 г. на 13,3%.

Несмотря на позитивную динамику в сельском хозяйстве, предварительные данные свидетельствуют о заметном ухудшении инвестиционной активности в пищевой промышленности. Снижение интереса к инвестированию обусловлено, в первую очередь, неуверенностью предпринимателей в скором улучшении макроусловий для благоприятного ведения бизнеса на фоне недостаточного потребительского спроса.

В 2017 г. на овощном, молочном и мясном рынках сохранятся положительные тенденции. При этом темпы роста могут несколько снизиться из-за возможных финансово-экономических рисков, а также недостаточности и неустойчивости собственной прибыли сельхозорганизаций. По итогам 2017 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству ожидается на уровне 100,5%.

Принимая во внимание улучшение потребительского спроса, а также положительные изменения в формировании инновационной системы и инфраструктуры агропродовольственного рынка благоприятный инвестиционный климат в агропромышленном комплексе сохранится.

Следует отметить, что ожидаемый прирост инвестиций в отраслях в среднесрочной перспективе будет идти, в том числе, за счет выделяемой государственной поддержки, направленной на проектное финансирование, которая имеет инерционный эффект. Кроме того, реализуемый в настоящее время механизм льготного кредитования при котором процентная ставка для заемщиков должна составлять не менее 1% и не более 5% годовых, впоследствии тоже отразится положительным образом на инвестиционном климате в отрасли. К 2020 г. индекс физического объема инвестиций в сельское хозяйство, в базовом сценарии по оценке, составит около 102,9% относительно 2016 г.

Для структуры сельскохозяйственного производства характерно распределение объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции примерно пополам. В 2016 г., благодаря высокому урожаю основных видов сельскохозяйственных культур, доля растениеводства составила 56,4% против 54,0% в 2015 г. В 2017 г., несмотря на замедление темпов роста ряда растениеводческой продукции, ее доля в общем объеме сельхозпроизводства, по оценке Минэкономразвития России, составит 55,7% и превысит долю животноводческой продукции.

Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур. Сбор зерна урожая 2017 г. в весе после доработки оценивается в размере 125 млн. тонн или на 3,6% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с повышением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зернопроизводящих регионах.

Произведенного зерна будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и экспортных поставок. Экспорт зерна в 2017 г. составит 41 млн. тонн.

При этом в среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности и площади сева увеличится по сравнению со средним уровнем производства в 2013 - 2017 годах (109,6 млн. тонн) на 7,6% и составит 118 млн. тонн.

Динамика производства основных видов продукции

агропромышленного комплекса

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Сельское хозяйство

4,8

1,2

0,5

1,5

2,2

5,4

Зерно (в весе после доработки)

15,2

3,6

-8,2

1,8

1,7

-2,2

Сахарная свекла

31,6

-9,8

-2,0

1,1

1,3

-9,5

Подсолнечник

18,6

-4,5

-0,3

2,2

1,5

-1,2

Картофель

-7,5

-4,5

1,4

2,2

2,7

1,6

Овощи

1,1

0,8

1,2

2,1

2,4

6,7

Скот и птица (в живом весе)

3,7

3,0

1,1

1,5

1,5

7,2

Молоко

-0,1

0,5

0,7

0,8

0,9

2,9

Яйца

2,3

1,5

0,9

1,1

1,4

10,7

Производство пищевой продукции

3,1

3,4

3,5

3,7

3,7

15,1

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии

12,8

1,0

-0,9

0,5

0,9

1,4

Масла растительные нерафинированные

11,6

10,1

1,2

1,2

2,0

15,1

Мясо и мясные продукты (в пересчете на мясо)

3,5

3,0

1,2

1,5

1,6

7,5

Сыры и продукты сырные

3,5

3,3

2,0

2,3

2,5

10,5

В 2016 г. в свеклосахарной отрасли, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, впервые удалось собрать рекордный урожай сахарной свеклы - 51,4 млн. тонн (рост на 31,6%) и, как следствие, увеличить производство свекловичного сахара на 12,4% относительно 2015 г.

В 2017 г., по оценке Минэкономразвития России, сбор сахарной свеклы снизится на 9,8% относительно 2016 г. Сокращение объемов связано как с высокой базой предыдущего года, так и с проблемами в период посевной компании, которые связаны с холодными температурами и большим объемом осадков в ряде регионов. Однако благоприятные погодные условия во второй половине лета положительно скажутся на вегетативном развитии сахарной свеклы и накоплении сахарозы. Таким образом, в 2017 году, несмотря на снижение валового сбора свеклы, объем производства свекловичного сахара вырастет относительно 2016 г.

В среднесрочной перспективе в свеклосахарной отрасли будет отмечаться снижение инвестиционной активности, поскольку повторение в текущем году выработки рекордных объемов свекловичного сахара на фоне слабой заинтересованности производителей в экспорте из-за низких мировых цен на сахар сформируют на внутреннем рынке избыточные запасы, что приведет к понижательному ценовому тренду на сахар, и в свою очередь на сахарную свеклу. Снижение цен на сахар и сахарную свеклу может отразиться на снижении интереса к возделыванию сахарной свеклы и сокращению посевных площадей. К 2020 г. валовый сбор сахарной свеклы относительно 2016 г., по оценке, сократится на 9,5%.

Основная заинтересованность сельхозтоваропроизводителей будет в дальнейшем развитии производств по извлечению сахара из мелассы, увеличение производства и экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих высокую добавленную стоимость. В 2020 г. производство свекловичного сахара, по оценке, вырастет на 1,4% относительно 2016 г.

Высокая рентабельность масличных культур стимулирует наращивание экспорта масличного сырья и готовой продукции, а также способствует расширению географии поставок. Растущий экспортный спрос является одним из основных факторов роста объемов производства масличных культур, в первую очередь, подсолнечника, соя-бобов и рапса.

В 2017 г. урожай масличных культур оценивается на уровне 15,0 млн. тонн, что будет несколько ниже уровня предыдущего г. (16,2 млн. тонн). При неблагоприятных агрометеорологических условиях в период уборки урожай масличных культур может сократиться на 4% до 14,5 млн. тонн.

Производство подсолнечника ожидается в пределах 10,5 млн. тонн, что на 4,5% ниже уровня 2016 г. Выпуск масел растительных в текущем г. составит 5,7 млн. тонн, что на 10,1% выше уровня предыдущего г. К 2020 г. рост производства масел растительных составит 15,1% относительно уровня 2016 г. и достигнет 6,0 млн. тонн.

В результате неблагоприятных погодных условий в ряде регионов в 2016 г. отмечалось замедление объемов производства плодоовощной продукции в хозяйствах всех категорий: производство овощей выросло только на 1,1% (против 4,2% в 2015 г.), производство картофеля снизилось на 7,5% (против значительного роста на 6,8% в 2015 г.).

Снижение цен на картофель в течение прошлого г. негативно отразилось на финансовых показателях сельхозпроизводителей, занятых в отрасли, что привело к значительному сокращению посевных площадей в 2017 г. и, как следствие, снижению валового сбора картофеля, по оценке Минэкономразвития России, на 4,5%. Производство овощей в 2017 г., по оценке, вырастет на 0,8%, что в первую очередь связано с наращиванием производства овощей закрытого грунта.

В 2020 г. относительно 2016 г. рост производства овощей и картофеля составит 6,7% и 1,6% соответственно. Прогнозируемый рост урожая овощей и картофеля в среднесрочной перспективе обусловлен увеличением доли корпоративного сектора, строительством и дальнейшей модернизацией тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке, которые позволят получать более высокие урожаи, а также повысить качество продукции.

Производство продукции животноводства продолжает показывать устойчивую динамику роста. Увеличение производства будет обеспечиваться в основном за счет увеличения показателей в мясной подотрасли, где наблюдаются активные процессы импортозамещения, которому содействуют торгово-экономические санкции. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2017 г. вырастет на 3,0%. К 2020 г. рост производства составит 7,2% к 2016 г.

Основной прирост в производстве продукции животноводства продолжают обеспечивать подотрасли свиноводства и птицеводства. Усиление спроса со стороны перерабатывающих предприятий создает условия для рентабельного ведения отрасли и повышения конкурентоспособности животноводческой продукции. На фоне увеличения производства растет предложение на внутреннем рынке, что способствует освоению зарубежных рынков сбыта. Так, производство птицы на убой (в живом весе) в 2020 г. вырастет на 8,4% к 2016 г., свинины на убой (в живом весе) - на 10,5%.

В то же время производство крупного рогатого скота на убой остается более инертной отраслью, это обусловлено продолжительностью производственного цикла и ростом затрат на производство, что, в свою очередь, сказывается на цене конечного продукта и, как следствие, отражается на объемах потребления говядины. К 2020 г. ожидается рост производства крупного рогатого скота (в живом весе) на 0,2% относительно 2016 г.

Недостающий объем будет восполняться импортом мяса крупного рогатого скота. Главным поставщиком замороженного мяса КРС выступает Бразилия, также ввоз осуществляется из Парагвая и Белоруссии.

Аккумуляция производства мясного сырья, особенно в свиноводческой и птицеводческой отраслях, позволяет увеличить перерабатывающими предприятиями выпуск мясной продукции. Производство мяса и мясных продуктов в 2020 г. вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 7,5% относительно 2016 г. Увеличение выпуска продукции способствует уменьшению доли импортных поставок мясной продукции. Так, например, удельный вес импортной продукции в ресурсах по свинине в 2017 г., по оценке Минэкономразвития России, снизится на 1,2 пп. относительно 2016 г., по мясу птицы - на 0,4 пп.

В последние годы на молочный сектор оказывали влияние ряд негативных факторов. В частности, несмотря на введение ограничительных мер на ввоз ряда молочной продукции, обострение конкуренции между отечественными и импортными производителями продолжалось (в основном с белорусской продукцией). На этом фоне при снижении потребительского спроса, роста себестоимости продукции и снижении поголовья коров вследствие удорожания кормов производство сырого молока в 2016 г. снизилось на 0,1% относительно 2015 г.

В 2017 г. ожидается рост валового надоя молока на 0,5% по сравнению с 2016 г. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, который делает основной акцент на использовании усовершенствованных технологий производства молока и развитии генетического потенциала.

В среднесрочной перспективе продолжающийся рост доли корпоративного сектора, восстановление потребительского спроса в пользу более молокоемких продуктов, рост конкурентоспособности отечественных производителей, расширение ассортимента и применение нового оборудования и технологий, а также интерес иностранных инвесторов к российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к 2020 г. на 2,9% по отношению к 2016 г.

Увеличение производства сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции. Так производство сыров и продуктов сырных к 2020 г. увеличится на 10,5% относительно 2016 г., производство масла сливочного вырастет на 8,4% соответственно.

3.4. Рыбохозяйственный комплекс

Одним из важнейших критериев деятельности рыбохозяйственного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности страны путем насыщения внутреннего рынка качественной и здоровой продукцией в необходимом количестве. В 2017 г. рыбная отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и производства рыбной продукции.

Традиционно основу добычи (вылова) водных биоресурсов составляют следующие виды водных биологических ресурсов: минтай, треска, пикша, сельдь, тихоокеанские лососи. Суммарная доля этих видов водных биологических ресурсов в общероссийском улове изменялась в период 2012 - 2016 гг. незначительно (от 67% до 72%). Тресковые, сельдь и тихоокеанские лососи составляют основу стабильности сырьевой базы российского рыболовства.

По оценкам Минэкономразвития России, по базовому сценарию темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2017 г. составит 102,4% к уровню 2016 г., производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков - 103,3%.

На развитие отрасли по-прежнему оказывает влияние реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" основной целью которой является обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий и обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг.

Кроме того, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 349-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" предусматривается введение нового вида квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели. Указанные меры позволят осуществлять долгосрочное хозяйственное планирование, направленное на развитие строительства новых рыбопромысловых судов, в том числе и на российских судоверфях, приведут к необходимости реальной модернизации старых и постройке новых береговых рыбоперерабатывающих мощностей, что будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль. В 2020 г. к 2016 г. индекс физического объема инвестиций в рыбохозяйственном комплексе, по оценке, составит 120,4%.

Производство продукции рыбохозяйственного комплекса, %

Наименование

2016 отчет

2017 оценка

2018 год

2019 год

2020 год

2020 к 2016, %

прогноз

Добыча (вылов) водных биоресурсов

106,8

103,4

103,3

103,5

103,8

114,8

Производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков

105,2

103,3

102,7

102,9

103,2

112,7

По базовому сценарию прогнозируется увеличение темпа роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов, который составит в 2020 г. 114,8% по сравнению с уровнем 2016 г., объема производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков - 112,7%.

На внешних рынках российская рыбная продукция пользуется устойчивым спросом. Значительный объем экспорта рыбы и морепродуктов поступает в страны Юго-Восточной Азии, в том числе в Китай и Республику Корея (около 60-70% от общего объема экспорта). Основная доля экспортных поставок (около 85%) приходится на мороженую рыбу с низкой степенью переработки.

Поскольку рыбная продукция является экспортоориентированной, становится все более актуальной задача по наращиванию в структуре экспорта доли продукции высокой степени переработки, что позволит увеличить экономическую выгоду от вывоза рыбной продукции за пределы территории Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе предусматривается увеличение экспорта свежей или охлажденной, мороженой рыбы к 2020 г. на 15,7% относительно 2016 г.

3.5. Транспорт

В 2016 г. деятельность транспортного комплекса характеризовалась падением пассажирооборота транспорта общего пользования на 1,8%, ростом коммерческих перевозок грузов и грузооборота (рост объема коммерческих перевозок грузов на 0,6%, коммерческого грузооборота на 1,8% (без учета трубопроводного транспорта), снижение пассажирооборота транспорта общего пользования на 1,8%).

В структуре грузооборота в 2016 г. доминировал магистральный железнодорожный транспорт - 90,8% от общего объема коммерческого грузооборота, без учета трубопроводного транспорта.

Снижение пассажирооборота в 2016 г. наблюдалось на всех видах транспорта, кроме магистрального железнодорожного (рост 3,3%) и внутреннего водного (рост 6,7%) транспорта.

В 2016 г. в структуре пассажирооборота транспорта общего пользования доля воздушного транспорта снизилась на 1,6 пп. к уровню 2015 г. и составила 47,1%, доля железнодорожного транспорта выросла на 1,3% и составила 27,2%, автомобильного - выросла на 0,2 пп. и составила 25,5%.

Оценка 2017 г. с учетом тенденций развития отдельных видов транспорта и макроэкономических параметров (рост объемов производства, оборота торговли и инвестиционной активности) позволяет прогнозировать в 2017 г. увеличение объема коммерческих перевозок грузов на 2,0%, грузооборота - на 6,3%, пассажирооборота - на 8,3%.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного комплекса.

Объем коммерческих перевозок грузов в 2020 г. оценивается на уровне 3 902,5 млн. тонн (рост 8,1% к 2016 году), объем грузооборота - 2 966,4 млрд. т-км (рост 14,5% к 2016 году), пассажирооборот - 594,7 млрд. пасс-км (рост 16,2% к 2016 году).

С целью укрепления роста показателей деятельности транспортного комплекса в 2016 г. были сохранены меры государственной поддержки.

Для повышения доступности транспортных услуг для населения в 2016 г. осуществлялось субсидирование региональных воздушных перевозок населения на территории Российской Федерации, перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и поездах дальнего следования в плацкартных вагонах и общих вагонах и другие.

Учитывая значительный положительный эффект, ряд оказываемых мер государственной поддержки будет пролонгирован на среднесрочный период.

Значительными "узкими местами" в транспортной системе России являются:

дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети, в первую очередь на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны, доля протяженности автодорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки, увеличивается при росте количества автомобилей;

недостаточное развитие подходов к морским портам, аэропортам и пограничным пунктам пропуска, большинство автомобильных и железнодорожных подъездных путей к крупнейшим морским портам: Новороссийск, Санкт-Петербург, Махачкала - не обеспечивают возросший поток грузов, многие аэропорты не имеют пассажирского железнодорожного сообщения;

отсутствие полностью сформированной опорной транспортной сети на всей территории страны, что сдерживает экономическое развитие регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, ограничивает мобильность населения, перевозку грузов;

устаревшая инфраструктура - порядка половины расположенных на внутренних водных путях судоходных гидротехнических сооружений эксплуатируются в течение длительного периода (50 - 75 и более лет).

Для преодоления сдерживающих развитие транспортного комплекса России факторов и для уверенного роста экономического развития страны инвестиции в основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться в полном объеме и опережающими темпами (относительно других секторов экономики).

Размер инвестиций в транспортный комплекс за счет средств федерального бюджета на период 2017 - 2020 гг. определен исходя из приоритетов развития транспортной инфраструктуры:

подготовка объектов транспортной инфраструктуры, связанных с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 г.;

устранение "узких мест" транспортной инфраструктуры, в том числе реализация крупномасштабных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры в крупных транспортных узлах;

реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе строительство скоростных автомобильных дорог;

развитие транспортного комплекса в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года", включая строительство мостового перехода через Керченский пролив;

использование интеллектуальных транспортных систем и распространение сфер применения беспилотных технологий на всех видах транспорта.

Реализация указанных проектов позволит ослабить инфраструктурные ограничения развития рынка транспортных услуг.

В среднесрочный период темпы роста инвестиций в транспортную инфраструктуру будут определять темпы сокращения дисбаланса между пропускной способностью транспорта и потребностями экономики, а также населения.

Темпы роста инвестиций будут определяться темпами формирования благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, а также формированием дорожных фондов (федерального и региональных), внедрением контрактов жизненного цикла, привлечением специализированных компаний к управлению федеральным имуществом.

Основные прогнозные показатели развития транспортного

комплекса (без учета трубопроводного транспорта)

(%)

2016 г. отчет

2017 г. оценка

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

прогноз

Объем коммерческих перевозок, млн. тонн

3609,7

3682,0

3748,9

3823,3

3902,5

темп к предыдущему г., %

0,6

2,0

1,8

2,0

2,1

8,1

Коммерческий грузооборот, млрд. т-км

2591,2

2753,7

2820,4

2892,3

2966,4

темп к предыдущему г., %

1,8

6,3

2,4

2,5

2,6

14,5

Пассажирооборот общего пользования, млрд. пасс-км

511,9

554,5

566,8

580,1

594,7

темп к предыдущему г., %

-1,8

8,3

2,2

2,4

2,5

16,2

Железнодорожный транспорт общего пользования

Грузовые перевозки

В 2016 г. объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составили 1 227,0 млн. тонн (рост на 0,7%). При этом в 2016 г. коммерческий грузооборот составил 2 344,1 млрд. т-км (рост на 1,7%).

В 2016 г. наблюдалось снижение объема погрузки на железнодорожном транспорте нефти и нефтепродуктов (на 6,1%), черных металлов (на 0,5%) и цемента (на 6,9%).

При этом рост объема погрузки грузов железнодорожным транспортом наблюдался по: каменному углю (1,9%), коксу (на 5,5%), руде железной и марганцевой (0,5%), лому черных металлов (на 0,35%), химическим и минеральным удобрениям (4,0%), лесным грузам (6,9%), зерну (2%), строительным грузам (на 8%), руде цветной и серному сырью (3,1%), химикатам и соде (на 2,6%), промышленному сырью и формовочным материалам (0,3%). Положительная динамика грузооборота при снижении объемов погрузки связана с ростом средней дальности перевозок за счет увеличения перевозки грузов в экспортном сообщении.

Погрузка грузов железнодорожным транспортом за I полугодие 2017 г. составила 620,7 млн. тонн (рост 3,6%). По данным ОАО "РЖД", за I полугодие 2017 г. снижение погрузки наблюдается по коксу (на 0,6%), руде железной и марганцевой (на 0,5%), черным металлам (на 1,0%), цементу (на 1,4%), строительным грузам (на 5,5%) и руде цветной и серному сырью (на 1,9%). Вместе с тем рост объема перевозок наблюдается по каменному углю (9,4%), нефти и нефтепродуктам (1,1%), лому черных металлов (2,4%), химическим и минеральным удобрениям (8,1%), лесным грузам (4,3%), зерну (9,9%), химикатам и соде (2,0%), промышленному сырью и формовочным материалам (14,0%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в I полугодии 2017 г. с учетом порожнего пробега составил 1 564,2 млрд. т-км (рост 7,0%) и без учета порожнего пробега 1 225,3 млрд. т-км (рост 7,4%).

В 2017 г. ожидается рост коммерческих перевозок на 3,0% и грузооборота на 6,5%, которые составят 1 263,8 млн. тонн и 2 496,5 млрд. т-км соответственно. Ожидаемый объем перевозок по итогам г. обусловлен складывающимися тенденциями на магистральном железнодорожном транспорте за I полугодие 2017 г., ростом объемов промышленного производства и физического объема экспорта.

При прогнозируемых темпах роста промышленного производства в среднесрочный период ожидается уверенный рост коммерческих перевозок грузов и грузооборота, объемы которых к 2020 г. достигнут 1 344,8 млн. тонн и 2 692,5 млрд. т-км соответственно (рост на 9,6% и 14,9% к 2016 г.).

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2016 г. характеризовался существенным увеличением относительно 2015 г. (на 3,3%) и составил 124,6 млрд. пасс-км. Из 1 037,1 млн. перевезенных в 2016 г. пассажиров (рост на 1,6%) на пригородные перевозки пришлось 935,7 млн. пассажиров (рост на 1,4%), на перевозки дальнего следования - 101,4 млн. пассажиров (рост на 3,6%).

За I полугодие 2017 г. пассажирооборот железнодорожного транспорта снизился на 1,4%, что связано с переориентацией пассажиропотока в дальнем следовании на воздушный транспорт (при снижении доли железнодорожного транспорта в структуре пассажирооборота на 2,8% доля воздушного транспорта увеличилась на 5,7%).

В 2017 г. с учетом складывающейся тенденции за I полугодие 2017 г. и макроэкономических параметров прогнозируется увеличение пассажирооборота на 0,8% к 2016 г., который составит 125,6 млрд. пасс-км.

Данная ситуация связана прежде всего с принятыми мерами по поддержке пригородного и дальнего сообщения (установление и продление действия льготных коэффициентов и налоговых ставок), а также с введением ряда скидок на проезд льготным категориям граждан (школьники, студенты и другие).

На динамику пассажирооборота железнодорожного транспорта оказали проводимые в последние годы Правительством Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" мероприятия по повышению качества услуг, доступности, безопасности.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в 2016 г. продолжено оказание мер государственной поддержки организациям железнодорожного транспорта, включая:

компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах. За 2016 год перевезено 62,6 млн. человек (рост 2,6%);

компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования. За 2016 год перевезено 2,3 млн. человек (на уровне 2015 г.);

компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении. За 2016 год перевезено 938,5 млн. человек (рост 1,3%);

компенсацию от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы России. За 2016 год перевезено 449,5 тыс. человек (рост на 23,4% от плановых показателей).

В целях эффективного функционирования пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном и дальнем сообщении был принят ряд налоговых мер по поддержанию устойчивой деятельности железнодорожного транспорта.

В частности, принят Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий продление льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по нулевой ставке НДС до 2030 г.

Также установлена ставка НДС 0% на перевозки пассажиров в дальнем следовании с 1 января 2017 г. до 1 января 2030 г.

Для снижения финансовой нагрузки на субъекты Российской Федерации и на бюджеты пригородных пассажирских компаний Правительством Российской Федерации внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 844, предусматривающие продление на долгосрочной основе (до 2030 г.) действия льготного коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в пригородном сообщении и компенсацию в полном объеме потерь в доходах владельца инфраструктуры (ОАО "РЖД") от установления данного коэффициента (постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2016 г. N 703).

В прогнозный период конкуренция обострится, а развитие сектора будет определено повышением конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг и гибкой тарифной политики.

Продолжается развитие скоростного железнодорожного сообщения, которое уже вывело железнодорожный транспорт на качественно новый уровень, в том числе по технологиям, технике и качеству предоставляемых услуг. В ближайшей перспективе планируется появление высокоскоростного сообщения.

Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения позволит обеспечить сокращение потребности в подвижном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование роста повышения научно-технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня. Тем не менее дальнейшее развитие высокоскоростного сообщения зависит от инвестиционных возможностей частных инвесторов и государства, которые в настоящее время ограничены.

Инвестиции. Увеличению инвестиционной активности предприятий в целом по транспортному сектору способствует в первую очередь рост инвестиций в отрасли железнодорожного транспорта.

В 2016 г. объем инвестиций в основной капитал увеличился и составил 447,3 млрд. рублей (рост на 4,6%).

В 2016 г. в рамках развития транспортной инфраструктуры и реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" введено в эксплуатацию 441,6 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий.

Реализовывались в том числе проекты:

"Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей" (63,7 км);

"Развитие участка Тобольск - Сургут" (46,7 км);

"Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" (22,3 км),

"Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова" (28,5 км).

В рамках реализации проекта "Строительство железнодорожной линии ст. Чульбасс - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район)" завершено строительство 5,7 км железнодорожных линий.

В 2016 г. приобретено 493 локомотива, 500 единиц мотор-вагонного подвижного состава и 294 пассажирских вагона.

Всего в 2016 г. введено 441,6 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий.

В сентябре 2016 г. открыто пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) протяженностью 54 км. Это позволило повысить доступность и улучшить качество обслуживания пассажиров Московского региона. Среднее ежесуточное число перевезенных пассажиров в 2016 г. превысило 239 тыс. человек, в будние дни поток МЦК превышает 272 тыс. человек.

В 2016 г. перевезено более 27 млн. пассажиров. Ввод МЦК позволил разгрузить линии Московского метрополитена и существенно сократить время поездки. Полный круг по кольцу поезда "Ласточка" совершают за 84 минуты. Всего для перевозок задействованы 33 электропоезда "Ласточка" (ЭС2Г) отечественного производства, в которых особое внимание уделено удобству маломобильных граждан.

ПАО "ГТЛК" заключило в сентябре 2016 г. договор лизинга на поставку 7 новых, современных, комфортабельных пассажирских электропоездов серии ЭП2Д отечественного производства в 11-вагонном исполнении для междугородних маршрутов ОАО "Центральная ППК".

В августе 2017 г. ОАО "Российские железные дороги" завершило строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово и приступило к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 г. Новая железная дорога длиной 137 км, связывающая центральные и южные регионы России и проходящая по территории Воронежской и Ростовской областей, позволит исключить из схемы движения 37-километровый участок трассы, проходящий по территории Украины. Сейчас пассажирские поезда проходят этот участок без остановки для пограничного контроля, однако сохраняются геополитические риски. Новая трасса позволит перевести все движение на территорию России. Цель проекта - развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении "Центр - Юг", увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

В 2017 г. будет продолжена работа по следующим проектам:

"Комплексная реконструкция участка М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла";

"Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей";

"Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск";

"Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги";

"Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань";

"Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка Выборг - Приморск - Ермилово";

"Развитие Московского транспортного узла";

"Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам южной части России";

"Создание железнодорожного Северного широтного хода "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" и железнодорожных подходов к нему".

Воздушный транспорт

Грузовые перевозки. В 2016 г. воздушным транспортом на коммерческих условиях было перевезено 1,0 млн. тонн грузов (рост на 12,7%), грузооборот составил 6,6 млрд. т-км (рост на 17,9%).

По данным Росстата, перевозка грузов и грузооборот воздушного транспорта за I полугодие 2017 г. составили соответственно 0,5 млн. тонн (рост на 21,7%) и 3,6 млрд. т-км (рост на 22,4%).

Учитывая складывающиеся тенденции, в 2017 г. ожидается существенный рост перевозок грузов на воздушном транспорте до 1,1 млн. тонн (рост на 17,0%) и увеличение грузооборота до 7,8 млрд. т-км (рост на 18,0%).

Пассажирские перевозки. Финансовые трудности, возникшие у российских авиакомпаний в связи с валютными колебаниями и ростом операционных расходов, а также со снижением реальных доходов населения, привели к падению по итогам 2016 г. пассажирских перевозок (5,0%), которые составили 215,6 млрд. пассажиро-километров.

Падение объема пассажирооборота на воздушном транспорте в значительной степени обусловлено снижением реальной покупательной способности населения, сложностями на мировом рынке туристических услуг, сохранением геополитической напряженности и повышенного мирового уровня террористической угрозы, закрытием в Египет, а также поздним открытием чартерных полетов в Турцию (конец августа 2016 г.).

В 2016 г. гражданской авиацией было перевезено 88,6 млн. пассажиров, что на 3,8 млн. пассажиров меньше, чем в 2015 г.

Также необходимо отметить, что в 2016 г. наблюдалось существенное сокращение перевозок пассажиров воздушным транспортом в международном сообщении (на 18,6%) и рост внутренних перевозок (на 7,3%).

На высокие темпы роста перевозок пассажиров во внутреннем сообщении оказали влияние меры господдержки, направленные на повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения. Государственная поддержка авиаперевозок в 2016 г. реализована посредством пяти программ субсидирования из федерального бюджета:

1) на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации;

2) на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении;

3) из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении;

4) в г. Симферополь и в обратном направлении;

5) на осуществление внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе.

В рамках этих пяти программ субсидирования в 2016 г. перевезено 1,5 млн. пассажиров при объеме бюджетных ассигнований 8,0 млрд. рублей.

В целях поддержки пассажирских перевозок на воздушном транспорте в 2017 г. Правительством Российской Федерации приняты меры по расширению перечня субсидируемых воздушных перевозок:

с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении с 67 до 73 (постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 670);

из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении. В перечень субсидируемых маршрутов включены перевозки между Калининградом и городами Сочи, Екатеринбург, Мурманск, Архангельск, Калуга (постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 653).

Действующие льготы по ставке НДС на услуги по перевозке пассажиров на внутренних воздушных линиях позволяют сохранить доступность внутренних авиаперевозок для населения (не допустить существенного увеличения тарифа, несмотря на рост себестоимости) и, как следствие, не допустить снижения объемов внутренних авиаперевозок, а также стабилизировать экономику авиакомпаний.

Учитывая итоги за I полугодие 2017 г., а также оценку темпов ВВП и реальной заработной платы и реальных доходов населения, пассажирооборот 2017 г. оценивается на уровне 252,2 млрд. пасс-км (рост на 17%).

В среднесрочной перспективе также прогнозируется рост пассажирооборота, который к 2020 г. может достичь 281,4 млрд. пасс-км (на 30,5% к уровню 2016 г.).

На динамику развития пассажирских авиаперевозок окажет влияние дополнительный транспортный спрос в 2018 г. в городах проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. Прогнозируемые среднесуточные значения пассажиропотока через аэропорты МАУ оцениваются в 300 тыс. пасс./сутки в оба направления. Результаты расчетов показали, что общее количество матчей и "фан-зон" в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. составит 10,746 млн. посещений.

Несмотря на огромную территорию страны, основной пассажиропоток концентрируется в московском авиационном узле и г. Санкт-Петербурге (80 - 85% пассажиропотока).

За первое полугодие 2017 г. аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево) было перевезено 39,7 млн. пассажиров. При этом за аналогичный период в 2016 г. аэропортами МАУ было перевезено на 6,2 млн. пассажиров меньше. Увеличение перевозок в аэропортах МАУ обусловлено значительным ростом спроса на международные перевозки (рост на 26,4%).

Ожидается развитие сегмента низкотарифных авиаперевозок. Вместе с тем экстенсивное развитие рынка воздушных перевозок увеличивает риск финансовой неустойчивости авиакомпаний.

Инвестиции. В 2016 г. объем инвестиций в основной капитал составил 218,8 млрд. рублей, из них 185,5 млрд. рублей - за счет внебюджетных источников финансирования.

В 2016 г. введены после реконструкции 2 взлетно-посадочные полосы в аэропортах Уфа и Елизово (Петропавловск-Камчатский).

В аэропортах Норильск и Кызыл завершены первые этапы реконструкции взлетно-посадочных полос длиной 730 м и 1450 м соответственно.

В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 г. в России чемпионата мира по футболу продолжается реализация мероприятий по реконструкции аэропортовых комплексов Волгоград, Екатеринбург (Кольцово), Калининград (Храброво), Нижний Новгород (Стригино), Самара (Курумоч), Саранск, Домодедово, Шереметьево, строительство нового аэропорта Ростов-на-Дону (Южный).

В аэропорту Нижний Новгород в рамках первого этапа завершена реконструкция и введена в эксплуатацию часть перрона.

В Ростове-на-Дону высокими темпами ведется строительство нового аэропортового комплекса с ИВПП размером 3600 x 45 м с оснащением по II категории ИКАО.

В соответствии с графиками ведется реконструкция аэродромной инфраструктуры в аэропортах Самара, Екатеринбург, строительство новой ВПП-3 в аэропорту Шереметьево.

Продолжаются работы по реализации проектов реконструкции (строительству) аэродромной инфраструктуры в аэропортах Ульяновск (Баратаевка), Бегишево (Нижнекамск).

В 2016 г. обновление парка самолетов, в том числе с учетом мер государственной поддержки, составило 133 единицы, в том числе:

103 воздушных судна (тип самолета: "Сухой Суперджет", "Боинг", "Аэрбас"), приобретаемых на правах лизинга (финансового и операционного);

30 воздушных судов (тип самолета: "Сухой Суперджет", Ан-24), приобретенные в собственность.

Продолжается реализация программы операционного лизинга самолетов "Сухой Суперджет 100" в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по поддержке российского авиастроения. В декабре 2016 г. подписаны два постановления Правительства Российской Федерации - N 1485 и N 1486 от 26 декабря 2016 г. - об увеличении уставного капитала ПАО "ГТЛК" на 5 млрд. рублей и 3,8 млрд. рублей бюджетных средств в целях расширения поддержки лизинга воздушных судов "Сухой Суперджет 100" и Л-410, а также софинансирования приобретения 29 единиц отечественных вертолетов производства АО "Вертолеты России".

ПАО "ГТЛК" заключены твердые контракты с холдингом "Вертолеты России" на поставку 10 единиц вертолетов Ми-8МТВ-1, 13 единиц Ми-8АМТ и 6 единиц вертолетов "Ансат". Также твердые контракты подписаны с АО "Уральский завод гражданской авиации" и АО "ГСС" на поставку 5 единиц самолетов Л-410 и 4 единиц ВС "Сухой Суперджет 100" соответственно.

В 2017 г. инвестиции в основной капитал воздушного транспорта оцениваются в размере 248,1 млрд. рублей (рост на 13,4%).

Развитие аэропортовой сети обеспечивается комплексом мероприятий по развитию международных аэропортов-хабов, внутрироссийских узловых аэропортов и региональных аэропортов.

Различные формы привлечения заемных средств (кредиты банков, лизинг для обновления воздушных судов) станут весьма значимым источником инвестиционной деятельности на воздушном транспорте.

Автомобильный транспорт

Перевозки грузов

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - 38%, и только 2,4% в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются.

Продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения при более низких темпах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог сдерживает развитие автомобильных перевозок. Так, в настоящее время около 50% от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению транспортных издержек в конечной стоимости продукции, а также снижению безопасности дорожного движения. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста и повышения безопасности дорожного движения.

Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2016 г. составили 1 546,5 млн. тонн (рост на 0,4%), а коммерческий грузооборот - 123,1 млрд. т-км (рост на 2,1%).

Среднее расстояние перевозки одной тонны коммерческого груза в 2016 г. продолжало расти и составило 79,6 км (в 2015 г. - 78,2 км).

Увеличение объема перевозок автомобильным транспортом за I полугодие 2017 г. составило 2,1%, а грузооборота - 6,4%. Учитывая тенденции I полугодия 2017 г., а также макроэкономические параметры, в 2017 г. ожидается увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом, который составит 1 571,2 млн. тонн (1,6%), коммерческий грузооборот прогнозируется на уровне 130,5 млрд. т-км (6,0%).

Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и других номенклатур на расстояниях до 2000 километров. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.

Вместе с тем с учетом прогнозируемых темпов промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом в 2020 г. до 1 661,7 млн. тонн (7,5% к 2016 г.), а грузооборота - до 141,6 млрд. т-км (15,1% к 2016 г.).

Стабильному росту перевозок грузов и грузооборота автомобильным транспортом будут способствовать увеличение темпов потребления стройматериалов, рост розничной торговли. Предполагается, что темпы роста перевозок грузов будут несколько ниже в связи со снижением дальности грузоперевозок. Данная тенденция будет вызвана повышенной конкуренцией со стороны железнодорожного транспорта в условиях сокращения заказов от грузоотправителей.

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта будут являться гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).

Пассажирские перевозки

Развитие автомобильного транспорта определяется прежде всего параметрами занятости населения. Растущая автомобилизация населения и конкурентное давление альтернативных видов транспорта потребуют от автоперевозчиков повышения уровня качества (обновление подвижного состава), регулярности и безопасности оказываемых услуг, в первую очередь это касается малых и средних предприятий, которые в последние годы росли за счет экстенсивных факторов (увеличение количества эксплуатируемых маршрутов и автопарка на нем).

Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в 2016 г. снизился на 1,0% и составил 116,9 млрд. пасс.-км (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам). Учитывая итоги I полугодия 2017 г., к концу года ожидается незначительное увеличение пассажирооборота до 117,1 млрд. пасс.-км (0,2%).

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение пассажирооборота на автобусном транспорте до 118,5 млрд. пасс-км в 2020 г. (1,4% к 2016 г.).

Пассажирооборот городского электрического транспорта в 2016 г. сократился и составил 54,2 млрд. пасс.-км (снижение на 2,2%), было перевезено 6,2 млрд. пассажиров (снижение на 3,7%).

Троллейбусным транспортом в 2016 г. было перевезено 1,5 млрд. пасс. (снижение на 8,3%), пассажирооборот составил 5,5 млрд. пасс.-км (снижение на 8,3%).

Метрополитеном в 2016 г. перевезено 3,3 млрд. пассажиров (снижение на 0,7%), пассажирооборот составил 44,1 млрд. пасс.-км (снижение на 1,1%).

В 2016 г. трамвайным транспортом было перевезено 1,4 млрд. пасс. (снижение на 5,5%), пассажирооборот составил 4,6 млрд. пасс.-км (снижение на 4,2%).

Снижение объемов пассажирооборота наземного городского электрического транспорта в 2016 г. обусловлено снижением уровня реальных располагаемых доходов населения, в том числе малообеспеченных слоев, процессом автомобилизации (в 2016 г. численность зарегистрированных легковых автомобилей увеличилась на 2,1%).

В 2017 г. объем пассажирооборота городского электрического транспорта составит 54,6 млрд. пасс.-км (рост на 0,7%).

При этом пассажирооборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе будет постепенно возрастать и в 2020 г. может достичь 56,3 млрд. пасс.-км (рост 3,9% к 2016 г.).

Предполагается, что "локомотивом" роста послужит метрополитен, доля в общем объеме перевозок которого в настоящее время составляет более 80% и в будущем будет только расти. Росту объемов пассажирооборота метрополитеном служат его конкурентные преимущества перед другими видами транспорта (надежность, скорость, пропускная способность), растущий уровень урбанизации в стране, а также ввод в эксплуатацию новых станций.

Инвестиции

Важнейшим событием для дорожной отрасли в ближайшие годы стало создание системы дорожных фондов. Таким образом, реализуется принцип "пользователь платит", установлена четкая связь между источниками финансирования дорожного хозяйства (законодательно зафиксированы) и результатами их использования. Система дорожных фондов направлена на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования и стимулирует рост темпов обновления и развития автомобильных дорог.

В сфере развития дорожной сети в 2016 г. обеспечено строительство и реконструкция 303,6 км автомобильных дорог федерального значения.

Осуществлялась реконструкция перегруженных движением участков автомобильных дорог, доля протяженности федеральных автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составила в 2016 г. 21,8%, что лучше запланированного уровня (32,9%).

В рамках комплексного развития крупных транспортных узлов по итогам 2016 г. на территории Московского транспортного узла завершена реконструкция федеральной автомобильной дороги М9 "Балтия" на участке от МКАД до Московского большого кольца, на сети региональных дорог завершено строительство 4 путепроводов через железные дороги, а также южного обхода г. Подольска протяженностью 8,8 км и других объектов.

Завершена реконструкция подъезда к Мурманску протяженностью 15,2 км, что позволило улучшить транспортное сообщение этого города с дорожной сетью страны и Мурманского морского порта - с международным транспортным коридором "Север - Юг".

В целях повышения безопасности жителей и улучшения состояния окружающей среды населенных пунктов, а также повышения средней скорости доставки грузов и пассажиров в 2016 г. завершено строительство обходов г. Торжка на автомобильной дороге М10 "Россия" в Тверской области, населенных пунктов Кирицы и Сушки протяженностью 12,66 км на автомобильной дороге М5 "Урал" в Рязанской области, пос. Майма на автомобильной дороге М52 "Чуйский тракт" в Алтайском крае, г. Краснослободска протяженностью 6,1 км на подъезде к Саранску в Республике Мордовия и других.

На территории Северо-Кавказского федерального округа с вводом в эксплуатацию тоннеля длиной 0,76 км ликвидирован крупный лавиноопасный участок на автомобильной дороге "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия.

На территории Дальневосточного федерального округа введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог "Лена", "Уссури", "Вилюй" общей протяженностью 76,4 км. Завершено строительство и реконструкция 3 мостовых сооружений, взамен существующих ремонтонепригодных мостов, находящихся в предаварийном состоянии, а также других объектов.

ГК "Автодор" введены в эксплуатацию 4 значимых объекта:

реконструкция участка автомобильной дороги М3 "Украина" км 124 - км 173, 1-й этап (протяженность 48,9 км);

строительство участка автомобильной дороги М4 "Дон" км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка (протяженность 29,2 км);

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М4 "Дон", км 1442 (протяженность 10,9 км);

строительство Молодогвардейской транспортной развязки (протяженность 0,6 км).

В целях обеспечения транспортных связей Республики Крым и г. Севастополя с материковой частью Российской Федерации в 2016 г. осуществлялось строительство мостового перехода через Керченский пролив, а также реконструкция федеральных автомобильных дорог на подходах к нему со стороны Краснодарского края.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2016 г. составила 71,3%.

На автомобильных дорогах регионального и местного значения в рамках региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в том числе с софинансированием за счет средств федерального бюджета, завершены строительство и реконструкция участков общей протяженностью 2961 км, отремонтировано 13 712 км.

Завершено строительство мостовых переходов через р. Каму длиной 1081 м у г. Камбарка в Республике Удмуртия (в рамках концессионного соглашения) и длиной 1 608 м у с. Сорочьи Горы в Республике Татарстан, моста длиной около 1 000 м через р. Волхов в Великом Новгороде, моста длиной 159 м на 32-м км автомобильной дороги Грозный - Шатой - Итум-Кали в Чеченской Республике и других.

В рамках средств, полученных от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система "Платон"), в 18 субъектах Российской Федерации осуществлялись строительные и ремонтные работы на 30 мостах общей протяженностью 3,2 км. В 2016 г. за счет этих трансфертов введен в эксплуатацию мост длиной 90 м через р. Алей на автомобильной дороге Шипуново - Краснощеково - Курья в Алтайском крае, заменивший аварийный мост, связывающий с дорожной сетью страны 25 населенных пунктов. Завершены строительные работы на путепроводе через железнодорожные пути в Брянске, что позволило ликвидировать острую перегрузку участка улично-дорожной сети в районе железнодорожного вокзала. Открыто рабочее движение по мосту через р. Белую длиной 836 м в Уфе, а также движение технологического транспорта по мостовому переходу через р. Волгу на автодороге Н. Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской области ("Борский мост").

В рамках подготовки объектов дорожного хозяйства к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. введены в эксплуатацию в Калининградской области участок автомобильной дороги Калининград - Мамоново II (пос. Новоселово) - граница Республики Польша протяженностью 13,3 км, в Республике Мордовия - подъезд к аэропорту Саранска протяженностью 3,5 км, а также участок дороги с транспортной развязкой на подъезде к этому аэропорту протяженностью 3,6 км.

Одним из приоритетных направлений расходования средств Федерального дорожного фонда является строительство моста через Керченский пролив. В декабре 2018 г. планируется открыть автомобильное движение в рабочем режиме мостового перехода через Керченский пролив.

Помимо прочего, в целях исполнения решений, принятых по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, реализуется приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", направленный на обеспечение реализации программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития автомобильных дорог крупнейших городских агломераций.

В настоящие время в проекте принимают участие 38 городских агломераций.

В рамках реализации Программы некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Республики Крым и г. Севастополя ПАО "ГТЛК" заключены контракты на поставку в лизинг 444 единиц техники (255 единиц автобусов на газомоторном топливе и 189 единиц троллейбусов). Из них лизингополучателям уже передано 230 единиц автобусов и 69 единиц троллейбусов.

В целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива ПАО "ГТЛК" реализует программу некоммерческого лизинга газомоторной техники за счет собственных средств компании. По итогам 2016 г. заключены договоры на поставку в лизинг 418 единиц техники, работающей на газомоторном топливе, в г. Санкт-Петербург, Республику Коми, а также Самарскую область.

Морской транспорт

Производственная деятельность портов. В 2016 г. грузооборот в морских торговых портах России составил 721,9 млн. тонн (рост 6,7%). Объем перевалки сухих грузов составил - 335,8 млн. тонн (рост 7,5%), наливных грузов - 386,1 млн. тонн (рост 5,9%), в том числе нефти - 228,0 млн. тонн (рост 12,8%). Объем перевалки экспортных грузов составил в 2016 г. 567,3 млн. тонн (рост 5,3%), импортных грузов - 31,7 млн. тонн (снижение на 5,0%), транзитных - 51,0 млн. тонн (рост 5,8%), каботажных - 71,9 млн. тонн (рост 27,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 40,7 млн. тонн и увеличился на 40,6% в основном за счет перевалки наливных грузов (рост в 2,2 раза).

В Балтийском бассейне морские порты перегрузили 236,6 млн. тонн грузов (рост 2,5%). Объем перевалки грузов в морских портах Азово-Черноморского бассейна увеличился на 4,8% и составил 244,0 млн. т, Дальневосточного - на 8,3% (185,5 млн. т), Каспийского - снизился на 9,6% (6,1 млн. тонн).

Грузооборот в морских портах России за I полугодие 2017 г. составил 384,0 млн. тонн (рост 11,3%). Из общего объема перевалки сухогрузы составляют 174,0 млн. тонн (рост 10,8%), наливные грузы - 210,0 млн. тонн (рост 11,8%).

Перевозки грузов

В 2016 г. объемы перевозки грузов морским транспортом составили 24,5 млн. тонн (рост 34,2%), коммерческий грузооборот - 42,8 млрд. т-км (рост 7,6%).

Значительное влияние на объем перевозок грузов и грузооборот морского транспорта оказала динамика спроса на услуги по перевозке грузов на мировом фрахтовом рынке, а также рост транспортного обслуживания Крыма и объемов перевозок через порты и пункты в акватории Северного морского пути.

Объем перевозок морским транспортом с учетом данных за I полугодие 2017 г. в 2017 г. оценивается на уровне 25,8 млн. тонн (рост 5,0%). Грузооборот также увеличится на 3,0% и составит 44,1 млрд. т-км.

Рост объемов перевозок грузов морским транспортом обусловлен промышленным освоением нефтегазовых месторождений, расположенных на арктическом побережье, обеспечением Республики Крым, а также постепенным ростом внешней торговли. Достигнуто это будет за счет роста перевалки наливных грузов, контейнеров и угля.

Для повышения конкурентоспособности морских портов России необходимо обеспечить строительство новых и модернизацию действующих портовых комплексов, в первую очередь контейнерных терминалов.

Структура перевозок отечественных грузов и, соответственно, структура морского транспортного флота в ближайшие годы существенно не изменится.

Перевозки морским транспортом в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому его показатели деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.

Помимо внешних факторов морской транспорт находится в существенной зависимости от эффективности российской портовой инфраструктуры, а также эффективности коммерческого флота, зарегистрированного под флагом Российской Федерации.

В ближайшей перспективе ожидается постепенное увеличение объема перевозок грузов морским флотом, что обусловлено реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства, строительством новых судов и регистрацией судов в Российском международном реестре судов.

С учетом темпов ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение перевозок грузов морским транспортом к 2020 г. до 27,2 млн. тонн (10,7% к уровню 2016 г.), а грузооборот - до 45,7 млрд. т-км (6,6% к уровню 2016 г.).

К позитивным факторам развития морского транспорта России можно отнести реализацию инновационной программы крупнейшей российской судоходной компании ПАО "Совкомфлот", в рамках которой планируются: разработка и освоение Арктических маршрутов транспортировки углеводородов в Китай, Японию, Юго-Восточную Азию, внедрение инновационных технологических решений по организации круглогодичного обслуживания нефти и газодобывающих компаний на шельфовых месторождениях Арктических морей, поэтапную замену танкерного флота компании энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения, переход на качественно новый уровень подготовки экипажей судов с применением инновационных средств обеспечения и профессионального отбора специалистов.

Дальнейшее развитие портовых мощностей также будет способствовать повышению независимости транспортного обеспечения внешней торговли от услуг иностранных морских портов.

Продолжается реализация мероприятий Комплексного проекта развития Северного морского пути (Комплексный проект), который предусматривает меры по навигационно-гидрографическому (включая обновление навигационных карт и пособий), аварийно-спасательному и гидрометеорологическому обеспечению плавания судов в акватории Северного морского пути, строительство новых ледокольных судов, развитие морских портов, разработку и строительство морской техники, систем и средств связи и навигации.

Реализация перечисленных мероприятий обеспечит надежность транзитных перевозок и перевозок с мест добычи углеводородного сырья, расположенных на арктическом побережье и континентальном шельфе Российской Федерации, и высокий уровень защиты морской среды в Арктике.

Инвестиции

Повышение эффективности коммерческого флота требует значительных инвестиций, поэтому темпы его обновления будут определяться прежде всего возможностями российского судостроения, а также доступностью заемных финансовых ресурсов на российском рынке.

На морском транспорте инвестиции в 2016 г. составили 60,3 млрд. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 39,1 млрд. рублей. Объем средств за счет средств федерального бюджета составил 21,2 млрд. рублей.

При сохранении текущих тенденций в экономике объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2020 г. 70,6 млрд. рублей, при ожидаемом уровне 2017 г. в размере 65,6 млрд. рублей.

Планируется увеличение пропускной способности российских морских портов, инвестиционные расходы будут сконцентрированы на развитии портовой инфраструктуры и завершении мероприятий по строительству портов Сабетта и Бронка.

Технологическая оснащенность российских торговых портов не обеспечивает необходимый объем перевалки внешнеторговых и транзитных грузов, в результате часть российских внешнеторговых грузов, перевозимых с использованием морского транспорта, следуют через иностранные порты.

Недостаточное развитие морских портов, в том числе ориентированных на экспорт угольных и зерновых терминалов, а также ориентированных на импорт портовых мощностей для перевалки контейнеров и накатных грузов, остается одной из приоритетных проблем. В рамках сложившихся тенденций проблема будет решаться в основном за счет частных инвестиций.

В 2016 г. продолжено гидрографическое исследование трасс Северного морского пути, выполнено техническое обслуживание 258 объектов средств навигационного оборудования, где установлены и действуют 25 комплектов автономных источников питания на основе светодиодных технологий, солнечных панелей и ветрогенераторов - уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути составил 39,5%.

В 2016 г. реализовывался ряд инвестиционных проектов, в результате которых были увеличены производственные мощности российских морских портов на 32 млн. тонн. Среди них - ввод в эксплуатацию второй очереди морского многофункционального перегрузочного комплекса (ММПК) "Бронка" и арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения.

Общая численность судов морского транспортного флота под российским флагом в соответствии с данными Системы регистрации судов составила 3866 единиц суммарным дедвейтом около 4,7 млн. тонн.

В Российском международном реестре судов зарегистрировано 1033 судна суммарным дедвейтом более 4,1 млн. тонн. Средний возраст судов, зарегистрированных в РМРС, составил 17 лет.

ПАО "ГТЛК" заключило договоры лизинга на поставку 18 единиц судов российского производства (в том числе сухогрузы и нефтеналивные суда). Строительство судов осуществляется на российских заводах ОАО "Красное Сормово", ООО "Невский ССЗ", ОАО "Окская судоверфь" и ЗАО "Нефтефлот".

Осуществляется программа развития паромной линии на Сахалине по маршруту Ванино - Холмск. В 2016 г. заключен контракт с ПАО "Амурский судостроительный завод" на строительство 2 единиц новых российских паромов для замены существующего парка.

Увеличение пропускной способности российских морских портов обеспечивается комплексом мероприятий по повышению конкурентоспособности морских портов на основе увеличения их мощностей и оптимальной специализации, создания особых портовых зон и логистических центров для переключения российских внешнеторговых грузов с иностранных на российские порты.

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов

По итогам 2016 г. объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 113,8 млн. т, что на 3,9% меньше, чем в 2015 г. Снижение объема перевозок во внутреннем водном сообщении обусловлено сокращением спроса на перевозки, в том числе в строительном секторе, а также сохранением неблагоприятных для судоходства гидрологических условий.

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности за навигацию 2016 г. было отправлено 18,5 млн. тонн грузов (рост 9,0%).

С учетом данных за I полугодие 2017 г. в 2017 г. перевозки грузов внутренним водным транспортом ожидаются в объеме 109,2 млн. тонн (снижение на 4%), грузооборот - 64,8 млрд. т-км (рост на 0,2%).

Снижение перевозок связано с изменением методологии сбора статистической информации (перевозка на судах класса "река-море" теперь относится к внутреннему водному транспорту, а не к морскому).

В среднесрочной перспективе прогнозируется незначительный рост перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2020 г. они могут составить 113,9 млн. тонн (рост на 0,1% к 2016 г.), а грузооборот - 67,8 млрд. т-км (рост на 4,9%).

Падение спроса на навалочные грузы будет способствовать снижению производственных показателей внутреннего водного транспорта.

Перевозка пассажиров

Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2016 год составил 0,525 млрд. пасс.-км, что на 6,7% выше уровня предыдущего года.

Рост пассажирооборота обусловлен развитием внутреннего туризма в условиях относительного улучшения условий судоходства. В навигацию 2016 г. по сравнению с чрезвычайно сложным 2015 г. протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами увеличена на 53 км, с круглосуточным движением судов - на 88 километров.

Учитывая данные за I полугодие 2017 г., а также особенности водного транспорта (период навигации длится с марта по ноябрь), по итогам 2017 г. ожидается рост пассажирооборота до 0,531 млн. пасс.-км (1,2%).

С учетом прогнозируемых темпов роста реальных располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе к 2020 г. пассажирооборот на внутреннем водном транспорте ожидается на уровне 0,544 млрд. пасс.-км (рост на 3,7% к 2016 г.).

Вместе с тем на внутреннем водном транспорте существует ряд факторов, значительно сдерживающих его развитие, таких как строительство мостов, отмена паромных переправ, низкая конкурентоспособность круизного судоходства и высокая стоимость речных пассажирских перевозок.

Рост перевозок пассажиров речным транспортом возможен на туристических линиях при условии модернизации пассажирских судов на повышенный класс комфортабельности и безопасности, а также строительстве современных речных круизных судов.

Инвестиции

В 2017 г. инвестиции на развитие внутреннего водного транспорта планируются в размере 20,3 млрд. рублей (рост 8,0%).

Общая численность транспортных судов внутреннего плавания в соответствии с данными Системы регистрации судов составила 30 392 единицы суммарным дедвейтом около 9,8 млн. тонн и средним возрастом 37 лет.

С целью повышения комплексной безопасности судоходных гидротехнических сооружений и обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях проведена:

реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы N 4, 5, 10 - 12);

реконструкция гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы. Ввод в эксплуатацию Топорнинских и Кишемских заградительных ворот, Кишемского судоходного канала позволил повысить уровень безопасности гидроузлов N 1, 2;

реконструкция 101 пары береговых створных знаков навигационного ограждения для создания на участке реки Енисей от устья р. Ангары до порта Игарка судового хода, обеспечивающего безопасность судоходства;

завершены работы II этапа реконструкции Азово-Донского бассейна.

Для создания на участке реки Енисей от устья р. Ангары до порта Игарка судового хода, обеспечивающего безопасность судоходства, проводилась реконструкция 101 пары береговых створных знаков навигационного ограждения.

В 2016 г. продолжались работы по:

реконструкции гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы N 8, 9, 17);

реконструкции гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы (шлюз N 5);

реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути (реконструкция сооружений Шекснинского гидроузла);

реконструкции объектов инфраструктуры Канала им. Москвы, реконструкция гидроузла Белоомут; второй этап реконструкции Рыбинского гидроузла; техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы;

реконструкции Новосибирского шлюза (второй этап - реконструкция подходного канала и ворот).

Завершена разработка рабочей документации по реконструкции гидроузлов N 2, 5 Волго-Донского судоходного канала.

В рамках реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" и ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года":

приняты в эксплуатацию линейный дизель-электрический ледокол "Новороссийск" мощностью 16 МВт; 2 катера-бонопостановщика "Александр Сизонцев" и "Капитан Оходов" - суда должны обеспечивать транспортировку и постановку боновых морских заграждений в прибрежной морской зоне с целью локализации и ликвидации разливов нефти, участие в построении нефтесборных ордеров, а также обеспечение аварийно-спасательной готовности на море;

закончены работы по строительству морского вокзала в Мурманске. Реконструкция морского вокзала являлась этапом проекта создания пассажирского транспортного узла "Арктическая гавань", который воплотился в жизнь к 100-летию Мурманска;

завершены строительно-монтажные работы по строительству морского вокзала в Петропавловске-Камчатском.

В 2016 г. начаты работы по проектированию строительства Багаевского низконапорного гидроузла. Реализация этого проекта призвана ликвидировать инфраструктурные ограничения на основных направлениях грузовых и пассажирских потоков на реке Дон, устранить потери провозной способности флота (по осадке и времени), создать современную и эффективную транспортную инфраструктуру, обеспечивающую ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Строительство планируется начать в 2018 г.

Выполнен первый этап проектных работ (инженерные изыскания) по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла.

При сохранении текущих макроэкономических тенденций, темпов роста индекса промышленного производства объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2020 г. 48,8 млрд. рублей.

3.6. Связь

Телекоммуникации

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанный организациями всех видов деятельности, в 2016 г. составил 1573,2 млрд. рублей.

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных операторами лицензиатами, по итогам 2016 г. 36,1% приходится на подвижную электросвязь, 27,5% - на документальную связь, 8% - на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 7,1% - на услуги радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи, 3,6% - на междугородную, внутризоновую и международную телефонную связь.

В 2017 г. объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанный организациями всех видов деятельности, оценивается на уровне 1560 млрд. рублей (снижение 1,5%).

В 2020 г. в условиях базового варианта объем услуг в сфере телекоммуникаций составит 95% от уровня 2016 г., достигнув 1 572,6 млрд. рублей.

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций в прогнозный период по сравнению с 2016 г. предполагается увеличение доли документальной связи при снижении долей фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной) и подвижной связи, радиосвязи и услуг по присоединению и пропуску трафика.

Основными ограничениями роста объема услуг связи будут макроэкономические параметры развития экономики, сдержанный рост доходов населения и корпоративной активности; неравномерность развития инфраструктуры связи.

В прогнозный период будут решаться задачи, связанные с повышением доступности телекоммуникационных услуг и улучшением их качества.

Продолжатся работы по:

устранению цифрового неравенства;

обновлению группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;

разработке качественного отечественного телекоммуникационного оборудования.

Рост (снижение) объема услуг в сфере телекоммуникаций

(%)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г. к 2016 г., %

отчет

оценка

прогноз

Темп роста объема услуг с сфере телекоммуникаций

-1,5

-2,5

-0,6

-0,5

-5,5

Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи

-10,4

-8,8

-10,1

-10

-10,3

-33,8

Темп роста местной телефонной связи

-8,8

-7,8

-7,8

-7,9

-8,1

-28

Темп роста документальной электросвязи

-6,2

3,2

3,2

3,7

3,6

14,4

Темп роста подвижной связи

-2,3